Poiščite najboljše sklade globalnega sektorja
V tem članku bomo preučili, kakšni so skladi svetovnih sektorjev, kako vlagati v sklade globalnega sektorja in nekatere druge pomembne premisleke za mednarodne vlagatelje.
Kaj so skladi globalnega sektorja?
Sredstva globalnega sektorja so vzajemni skladi ali skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki jih sestavljajo delnice v določeni panogi. Za razliko od mednarodnih skladov, lahko ta globalna sredstva vključujejo pomembne (do 70 odstotkov v nekaterih primerih) izpostavljenost Združenim državam. To pomeni, da se pogosto tekmujejo s sredstvi domačega sektorja, ne pa jih dopolnjujejo. Vendar so veliko lažje kot vlaganje v posamezne ameriške depozitarne prejemke (ADR) ali tuje zaloge.
Najbolj priljubljena možnost za investitorje ETF je ETFs Global Sector ETFs, ki vključujejo:
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
- iShares Global Financials ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Global Gold Miners ETF (RING)
- iShares Global Metals & Minerals Proizvajalci ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global Materials ETF (MXI)
- iShares Globalni les in gozdarstvo ETF (WOOD)
- iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Vlagatelji vzajemnega sklada imajo veliko drugih možnosti, ko gre za sredstva svetovnega sektorja, vključno z aktivno upravljanim skladom, ki se zavzema za mnenje.
Nekateri ljudski vzajemni skladi globalnega sektorja vključujejo:
- Globalno tehnološki sklad T. Rowe Price (PRGTX)
- Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio (GLIFX)
- Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
Mednarodni vlagatelji bodo morda želeli obiskati ponudnike vzajemnih skladov, kot je Vanguard, da bi našli najboljše vzajemne sklade v globalnem sektorju za svoje portfelje.
Razlogi za vlaganje v sklade globalnega sektorja
Obstaja veliko razlogov, zakaj bi vlagatelji želeli razmisliti o skladih globalnega sektorja in ne za sredstva domačega sektorja.
Prva prednostna naloga je, da zagotavlja večjo stopnjo diverzifikacije iz dejavnikov tveganja, povezanih z državo, ki bi lahko ogrozile sektorje. Na primer, domači infrastrukturni sklad je lahko odvisen od porabe vlade ZDA, medtem ko svetovni infrastrukturni sklad ni odvisen od nobene ene same vlade. Mednarodni svetovni infrastrukturni sklad lahko koristi tudi večje porabe v državah v nastajajočem tržišču, kot sta Kitajska ali Indija.
Druga prednostna naloga je, da so skladi globalnega sektorja preprostejša alternativa vlaganju v posamezne mednarodne delnice.
Na primer, investitor bi lahko imel veliko težav pri izgradnji portfelja, ki je sestavljen iz neporavnanih obveznosti in tujih zalog, v primerjavi z nakupom sklada, ki je trgovanje na borzi v ZDA in je že v celoti razpršen po vsem svetu. Sklad globalnega sektorja je tudi lažje vzdrževati kot celoten portfelj posameznih zalog, ki jih je treba ponovno uravnotežiti .
Dejavniki tveganja in drugi vidiki
Sredstva globalnega sektorja zagotavljajo številne prednosti, vendar pa obstajajo tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih morajo vlagatelji pozorno preučiti pred vlaganjem vanje.
Največja pomanjkljivost je, da imajo skladi svetovnega sektorja večji delež stroškov kot domači sektor. Navsezadnje je dražje graditi in vzdrževati mednarodni portfelj zalog glede na domači portfelj. Ti stroški se lahko sčasoma prenašajo v potencialne donose in pomembno vplivajo na dobičkonosnost portfelja.
Vlagatelji bodo morda želeli upoštevati nižje stroške ETF za boj proti tem višjim stroškom.
Druga pomanjkljivost je, da so lahko skladi globalnega sektorja izpostavljeni tveganju tujih naložb. Na primer, svetovni sklad za infrastrukturo ima lahko znatno izpostavljenost kitajskim delnicam, povezanim z infrastrukturo. Zmanjšanje kitajske infrastrukturne porabe zaradi vladnih sprememb bi lahko vodilo k izgubi pomembne vrednosti, medtem ko domači infrastrukturni sklad tega tveganja ne bi doživel.
Spodnja črta
Sredstva globalnega sektorja ponujajo odličen način za vlagatelje, da povečajo svojo izpostavljenost do določenih sektorjev, kot so tehnologija, zdravstveno varstvo ali infrastruktura. Za razliko od domačih sredstev, lahko skladi globalnega sektorja zagotavljajo večjo diverzifikacijo in priložnosti za večje tveganje prilagojene donose s časom. Mednarodno usmerjeni vlagatelji lahko razmislijo o zamenjavi sredstev domačega sektorja s sredstvi svetovnega sektorja za uresničitev teh koristi.