Enostaven način vlaganja severno od meje
Sredstva, s katerimi se trguje na borzi ("ETF-ji") ponujajo raznolikost indeksa z enostavnostjo lastniškega kapitala. Vlagatelji lahko vlagajo v kanadske ETF, da pridobijo izpostavljenost celotnemu gospodarstvu države, specifičnim industrijam ali celo določenim razredom sredstev . Te kanadske ETF je mogoče trgovati z ameriškim borznim posredniškim računom kot običajen kapital, kar jih naredi veliko lažje od ameriških nakazil ("ADR") ali poskuša kupiti tuje delnice.
Top 10 najbolj priljubljenih kanadskih ETF-jev
Kanadski ETF so v zadnjih desetletjih postali priljubljeni, glede na stabilnost države in precejšnjo porabo energije in blaga, čeprav je občasno šibkost cen surovin povzročila prodajo. Od svojih zlatih rudnikov do svojih oljnih peskov do gozdarske industrije je Kanada lahko najbolj znana po teh premoženjah, vendar ima v svoji domači storitveni industriji približno tri četrtine prebivalstva. In država je tudi eden največjih kmetijskih izvoznikov na svetu.
Najbolj priljubljen kanadski ETF, ki je izpostavljen celotnemu gospodarstvu države, je MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), ki ima v lasti več kot 100 kanadskih delnic, katerih skupna čista vrednost sredstev znaša skoraj 2 milijardi USD. Vendar pa lahko vlagatelji izberejo tudi kanadske ETF, ki se osredotočajo na določene sektorje ali razrede sredstev, pa tudi bolj splošne ETF, ki imajo običajno veliko kanadskih zalog.
Tri ETF z najbolj kanadsko izpostavljenostjo so:
- Kanadski energetski dohodek ETF (NYSE: ENY)
- MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Pet dodatnih ETF z več kot 50% izpostavljenosti vključujejo:
- Market Vectors Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
- Tržni vektorji TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- Srebrni minerji ETF (NYSE: SIL)
- Uran ETF (NYSE: URA)
Koristi in tveganja kanadskih ETF-jev
Obstaja veliko koristi za vlaganje v kanadske ETF. Država je energetsko neodvisna in je višja od ZDA in večine EU na indeksu ekonomske svobode Fundacije Heritage. Centralna banka države je tudi proaktivno izvajala ohlapno monetarno politiko, s katero bi gospodarstvu pomagala premagati gospodarske težave, ki so se pojavile v letu 2008/2009 in med globalno prodajo v letu 2015.
Toda obstajajo tudi številna tveganja, ki bi jih morali vlagatelji upoštevati pri vlaganju v kanadske ETF. Največje tveganje je izpostavljenost Kanade gospodarstvu za energijo in blago, ki so zelo nestanovitne trge, zlasti med recesijami, kot jih je videl leta 2014 in 2015. Medtem ko je lahko sekularni trend navzgor nad dolgoročnim, upočasnima nastajajočim trgom ali globalno povpraševanje lahko hitro in kratkoročno odpravi te trende.
Alternativa vlaganju v kanadske ETF
Vlagatelji, ki iščejo bolj neposredne izpostavljenosti kanadskim podjetjem, bodo morda želeli upoštevati ameriške depozitne recepte ("ADR"). Ti vrednostni papirji trgujejo na ameriških borzah in predstavljajo določeno število delnic v tuji korporaciji. Za razliko od kanadskega ETF ti ADR predstavljajo eno samo podjetje namesto košarice zalog.
Priljubljeni kanadski neželeni učinki in zaloge, s katerimi se trguje v ZDA, vključujejo:
- Bank of Montreal (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Družba Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
Poleg tega lahko vlagatelji kupujejo tudi tuje delnice na borzi Toronto ("TSE") ali TSX Venture Exchange ("TSX"). Ker ima Kanada močne vezi z ZDA, ima veliko priljubljenih borznih posrednikov v ZDA možnost, da trgujejo na teh borzah brez precejšnjega dodatnega dela.
Vendar pa obstajajo nekatere pravne in davčne posledice, ki se lahko uporabijo.