Vzajemni skladi, ki izvirajo iz rasti cen nafte
Čeprav ni vzajemnih skladov, ki vlagajo neposredno v nafto, obstaja veliko vrhunskih sredstev za nakup, ki lahko vlagateljem zagotovijo izpostavljenost industrije, povezanim z nafto.
Z drugimi besedami, vlagatelji lahko pridobijo posredno izpostavljenost nafte z vzajemnimi skladi in dobičkom, ko se cene nafte s časom povecujejo.
Najboljše vrste sredstev za dobiček iz nafte
Obstajajo dve primarni vrsti vzajemnih skladov, ki imajo pomembno korelacijo s gibanji cen nafte. Če na primer menite, da bi se cena nafte premaknila višje, bodisi kratkoročno ali dolgoročno, in želite izkoristiti to možnost z vzajemnimi skladi, bi to lahko storili z večino lastniških skladov za energijo in nekatere izbrane sklade za naravne vire.
Če želite najvišjo izpostavljenost ali najvišjo korelacijo glede na ceno olja, lahko tudi razmislite o uporabi blagovnih ETF .
Enostavno rečeno, če želite izpostaviti olju, obstaja veliko načinov za to. Toda kateri so najboljši vzajemni skladi, ki vlagajo v industrijo, povezano z nafto?
S tega vidika smo izpostavili 10 vzajemnih skladov v treh različnih kategorijah, ki bi lahko imele koristi od naraščajočih cen nafte.
Še bolje, bomo vključili samo vzajemne sklade, povezane z nafto, ki se ne obremenjujejo, in večina ima nižje stroške za kategorijo.
Najboljši vzajemni skladi za dobiček iz nafte
Cene nafte so lahko nestanovitne in nekateri investitorji morda ne želijo imeti popolne izpostavljenosti blagu, temveč zmerno izpostavljenostjo preko skladov za lastniške vrednostne papirje, ki se imenujejo tudi energetski sektorski skladi .
Večina energetskih skladov na primer vlaga v industrijo, povezano z nafto, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo energije, vključno z naftnimi družbami, električnimi podjetji, vetrno in sončno energijo ter industrijo premoga. Primeri energetskih korporacij vključujejo tudi Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) in Southwestern Energy Company (SWN).
Obstaja tudi podsektor specialnih energetskih skladov, ki vlagajo v glavna omejena partnerstva ali MLP . Tako kot investicijski skladi za nepremičnine ali podjetja REIT, podjetja MLP "prehajajo" naložbenih vozil, ki ne plačujejo davka na ravni sklada, vendar morajo od vlagateljev izplačati večino svojih tekočih prihodkov. Zato je primarna razlika, da MLP vlagajo predvsem v energijo (nafta in plin), namesto da vlagajo v nepremičnine.
Zdaj si oglejte nekaj najboljših vzajemnih skladov v energetskem sektorju:
- Vanguard Energy (VGENX): Ta sklad za energetsko učinkovitost iz družbe Vanguard zagotavlja široko izpostavljenost energetskemu sektorju z več kot 135 energetskimi zalogami, kot so najvišja holdinška podjetja XOM, Chevron (CVX) in Pioneer Resources (PIONF). Čeprav nekateri skladi energetskega sektorja lahko vključujejo nekaj zalog podjetij zunaj energetskega sektorja, se VGENX osredotoča le na zaloge energije. Ta čisti poudarek daje VGENXu dobro izbiro za vlagatelje, ki želijo polno izpostavljenost energije. Zaradi tega ozkega osredotočanja lahko postane sklad bolj nestanoviten od širšega trga, vendar je to narava sektorskih sredstev - pridobiti izpostavljenost do enega sektorja, čeprav pri relativno nizki razporeditvi sredstev v portfelju. VGENX ima nizek strošek od 0,41 odstotka ali 41 evrov za vsakih 10.000 vložkov, minimalni začetni nakup pa je 3.000 dolarjev.
- Fidelity Select Energy ( Fidelity Select Energy) ( Fidelity Select Energy (FSENX)): Če želite močno izpostavljenost energijskim zalogam, je lahko FSENX najboljša izbira. Več kot 50 odstotkov vseh sredstev portfelja je dodeljenih desetih največjih deležev, med njimi CVX, XOM in EOG Resources (EOG). Portfelj sestavlja približno 75 skupnih deležev, kar je običajno vsaj 80 odstotkov zaloge energetskega sektorja. Zgodovinski donosi, zlasti dolgoročni, za FSENX dosledno uvrščajo v tretjo tretjino sredstev v energetskem sektorju. Koeficient odhodkov za FSENX znaša 0,79 odstotka, minimalna začetna investicija pa je 2,500 dolarjev.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Vlagatelji, ki iščejo diverzificiran energetski sklad, ki se premišljeno upravlja, bi morali pogledati na APWEX. Čeprav ni gospodinjsko ime Cavanal Hill je podjetje vzajemnih skladov, ki vlaga v kakovostne zaloge, za katere verjame, da imajo "odličen potencial rasti, medtem ko skušajo zmanjšati negativne posledice". Za razliko od tipičnih energetskih skladov, APWEX vlaga v kombinacijo ameriških delnic in tujih zalog in celo dodaja obveznice (približno 5 odstotkov sredstev) v mešanico. Čeprav je sklad le na trgu od leta 2014, je z Morningstara že pridobil oceno s 5 zvezdicami . Stroški za APWEX so povprečni za kategorijo energetskega sektorja v višini 1,20 odstotka, minimalna začetna naložba pa je cenovno dostopna 100 evrov.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): To glavno komanditno podjetje ali MLP, sklad iz Oppenheimerja, večino premoženja sklada osredotoča na omejena partnerstva, ki se ukvarjajo s prenosom nafte in plinovodov za zemeljski plin. Rezultati MLP so lahko nestabilni in njihova struktura, kot je že omenjena v tem članku, so zapletena. Torej vlagatelji, ki razmišljajo o nakupu teh sredstev, morajo pred nakupom narediti več domačih nalog kot običajno. S tem je navedeno, MLPs so verjetno najboljše za vlagatelje, ki iščejo visoke donose, pogosto celo do 7 odstotkov ali več. Tudi koeficienti stroškov MLP sredstev so lahko zapleteni. Na primer, delež prospekta za MLPTX znaša 4,66 odstotka, kar je izjemno veliko. Vendar sklad običajno vrne pristojbine, pri katerih so neto stroški 1 ali manj. Še enkrat, naredite domačo nalogo na MLPTX in druga sredstva MLP, preden investirate! Lahko so odlična orodja, če jih uporabljate pravilno.
Najboljši skladi za naravne vire do dobička iz nafte
Naravni viri so široko omemljanje industrij, ki temeljijo na surovinah, kot so energija, kemikalije, minerali in gozdni proizvodi v ZDA ali zunaj ZDA. Na naši seznamu skladov za naravne vire bomo vključili tiste, ki so poceni, ne - obremenitve, ki imajo povprečno nadpovprečno izpostavljenost industrijam, povezanim z nafto, v primerjavi z drugimi skladi za naravne vire.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Sklad za naravne vire iz družbe Fidelity koncentrira približno eno tretjino sredstev portfelja v zaloge energetskega sektorja, kot so CVX, Total SA (TOT) in Anadarko Petroleum Corp (APC). Svetovni doseg za FFGCX lahko ponuja večjo diverzifikacijo v primerjavi s skladi naravnih virov, ki se osredotočajo le na območje Severne Amerike. Stroški za FFGCX znašajo 1,13 odstotka, minimalni začetni znesek nakupa pa je 2,500 dolarjev.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Če iščete poceni vzajemni sklad, ki ponuja nadpovprečno izpostavljenost industrijam, povezanim z nafto, v primerjavi z drugimi skladi naravnih virov, je PRNEX pametna izbira. Portfelj sestavlja približno 120 delnic, pri čemer sta približno dve tretjini ameriških podjetij in tretjina v tujini. Več kot 40 odstotkov portfelja sestavljajo zaloge energetskega sektorja, kapitalizacija pa se razprostira po majhnih, srednjih in velikih zgornjih mejah. Koeficient odhodkov za PRNEX znaša 0,67 odstotka, minimalna začetna naložba za odprt račun pa je 2,500 dolarjev.
- Columbia Globalni sklad za energijo in naravne vire (UMESX): Sklad za naravne vire, ki ga ponuja družba Columbia ThreadNeedle Investments, ima skoraj 60-odstotno zalogo energije, kar je skoraj podvojilo izpostavljenost energetskemu sektorju v primerjavi z vrstniki. Izdatki v višini 1,10 odstotka so nekoliko nad povprečjem v primerjavi z vrstniki, vendar je nadpovprečen trend dolgoročnih donosov vreden stroškov. Vlagatelji, ki razmišljajo o UMESX-u, morajo upoštevati, da ima sklad omejen dostop in je na voljo v izbrani skupini trgovskih mrež, največji pa sta Fidelity, Scottrade in Etrade. Najnižji začetni nakup za UMESX je 2.000 $.
V zadnjem in povzetem sporočilu se sektorski skladi lahko uporabijo pametno kot orodja diverzifikacije, vendar so velike dodelitve za en sektor, kot je energija, po naravi tvegano. Izpostavljenost sektorju za večino vlagateljev se predlaga, da ne presega 5 do 10 odstotkov vseh sredstev portfelja.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tej spletni strani so na voljo samo za namene razprav in se ne smejo napačno razlagati kot investicijsko svetovanje. V nobenem primeru te informacije niso priporočila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.