Kakšni so sektorji in industrija S & P 500?

Razumevanje sestave gospodarstva, borznega trga in borznih indeksov

Eden od najpomembnejših konceptov, ki jih morajo novi vlagatelji na borzi imeti, je učenje s sektorji in industrijami. Želim nekaj trenutkov sprejeti skozi definicijo teh konceptov, pojasniti, kaj so v praksi, in vam pokazati, kako se ujemajo v enega največjih ameriških indeksov borznega indeksa, S & P 500. Čeprav bo le kratek čas svojega časa, boste veseli, da ste se enkrat naučili razliko enkrat za vselej.

Kakšna je razlika med sektorjem in industrijo?

Splošno gospodarstvo in borzni trg sta organizirana v dve ravni. Najvišja stopnja, sektor, je široka skupina podjetij, ki imajo podobne gospodarske značilnosti. Obstaja trenutno 10 glavnih sektorjev, ki jih večina investitorjev uporablja pri razkrajanju družb in drugih izdajateljev vrednostnih papirjev, kot so delnice in obveznice .

Sektorji so nato razdeljeni na podkategorije, znane kot industrijske. To omogoča tesnejše združevanje podobnih podjetij. Tako sta na primer diskontni sektor potrošnikov vključeni tako Walmart, diskontna veriga prodajalca kot Tiffany & Company, luksuzni draguljar. Vendar so razvrščeni v različne panoge.

Kakšne so prednosti plačevanja pozornosti sektorjem in industrijam?

Preučevanje sektorjev in industrij vam omogoča, da primerjate eno podjetje s svojimi najbližjimi konkurenti. Morda mislite, da je določen del dober nakup, vendar dokler ne boste raziskovali svojih tekmecev, ne boste zagotovo vedeli.

Če pogledate na sektorje in panoge, prav tako pomagate, da se seznanite s tem, kako podjetja komunicirajo z drugo. Na primer, če verjamete, da bodo cene energije upadle, boste morda našli transportne zaloge privlačne, ker verjamete, da bo eden največjih stroškovnih vložkov - bencina in reaktivnega goriva - upadal.

V kombinaciji z discipliniranim, dolgoročnim, davčno učinkovitim, nizkim prometom, visoko pasivnim vlaganjem, je to znanje lahko vozovnica za gradnjo bogastva .

Prav tako je zdaj mogoče investirati v celoten sektor ali industrijo z enim nakupom. Namesto da bi kupili delnice vseh družb v določeni panogi ali sektorju, si lahko vse izpostavite v eni naložbi. Pri sredstvih, s katerimi se trguje na borzi (ETF), lahko manjši vlagatelji pogosto kupijo raznovrstno košarico celotne skupine, pogosto z malo brez provizij in stroškov, ki so običajno manj kot 0,50% do 1,00%. Ti ETF so podobni vzajemnim skladom, vendar trgovini, kot so zaloge, in vlagatelju omogočiti, da dobi izpostavljenost širokemu obsegu naložb v sektorju ali industriji, ne da bi pri tem potrebovali raziskave posameznih zalog.

Veliko finančnih svetovalcev priporoča vlagateljem, da poskušajo ohraniti portfelj, ki nudi dobro izpostavljenost vsem tem sektorjem in sektorjem.

Za zdaj se potopimo v sektor in razčlenitev industrije na ameriškem borznem trgu kot celoti. Sindikat S & P 500 bom uporabil kot posrednik za borzo. Glede na najnovejšo borzo, ki se je zaključila 26. februarja 2016, je skupna vrednost vseh delnic indeksa S & P 500 znašala 17,87 bilijona dolarjev.

Consumer Discretionary Sector v S & P 500

Diskrecijski sektor potrošnikov sestavljajo podjetja, ki imajo povpraševanje, ki narašča in pade na podlagi splošnih gospodarskih razmer, kot so podložke in sušilne naprave, športna oprema, novi avtomobili in diamantni obročki. Trenutno potrošniški diskrecijski sektor vsebuje dvanajst industrij. Primeri diskrecijskih zalog potrošnikov so Apple, Disney in Starbucks.

1. Industrija avtomobilskih komponent
2. Avtomobilska industrija
3. Industrija distributerjev
4. Raznolika industrija potrošniških storitev
5. Hoteli, restavracije in prosti čas
6. Industrija blaga za gospodinjstvo
7. Internet in katalog drobno industrijo
8. Industrija za prosti čas
9. Medijska industrija
10. Večstranska industrija na drobno
11. Specialty Retail Industry
12. Textile, Apparel & Luxury Goods Industry

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh potrošniških diskrecijskih zalog v Združenih državah dosegla 5,58 bilijona dolarjev ali približno 12,7% trga.

Sektor za potrošniške sponzorje S & P 500

Sektor potrošniških sponk sestavljajo podjetja, ki prodajajo življenjske potrebe, od belila in detergenta za pranje do zobne paste in pakirane hrane. Trenutno sektor sektorja potrošniških izdelkov vsebuje šest industrij in vključuje podjetja, kot so Procter & Gamble, Kroger in Anheuser Busch InBev.

1. Industrija pijač
2. Trgovina na drobno in živila
3. Industrija živilskih izdelkov
4. Industrija gospodinjskih izdelkov
5. Industrija osebnih izdelkov
6. Tobačna industrija

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh zalog potrošniških blagovnih znamk v Združenih državah dosegla 3,46 milijarde tolarjev ali približno 7,9 odstotka trga. To je še posebej zanimiv sektor, saj je eden redkih, ki nesorazmerno proizvaja bogate delničarje v daljšem časovnem obdobju .

Energetski sektor S & P 500

Energetski sektor sestavljajo podjetja, ki izvažajo, vrtajo, izkopavajo in izpopolnjujejo surovine, ki jih potrebujemo za ohranitev države, kot so nafta in plin. Trenutno energetski sektor vsebuje dve industriji.

1. Energijska oprema in storitve
2. Industrija nafte, plina in potrošnega goriva

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh energijskih zalog v Združenih državah dosegla 3,55 milijarde tolarjev ali približno 5,7 odstotka trga. Padajoče cene energije so v zadnjih letih zmanjšale del S & P 500 energetskih zalog. Večji energetski zalogi vključujejo Exxon Mobil, Chevron in Halliburton.

Finančni sektor S & P 500

Finančni sektor sestavljajo banke, zavarovalnice, investicijski skladi za nepremičnine, izdajatelji kreditnih kartic in množica drugih denarno-centralnih podjetij, ki vodijo bremenitve in kredite gospodarstva. Trenutno finančni sektor vsebuje osem industrij.

1. Bančna industrija
2. Industrija kapitalskih trgov
3. Industrija potrošniških financ
4. Diverzificirana industrija finančnih storitev
5. Zavarovalna dejavnost
6. Skladi za nepremičninske naložbe (REITs)
7. Real Estate Management & razvoj industrije
8. Varstvo in financiranje hipotekarnih posojil

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh finančnih zalog v Združenih državah dosegla 7,87 bilijona ameriških dolarjev oziroma približno 14,9% trga. JPMorganChase, GoldmanSachs in Bank of America so vsi primeri finančnih zalog.

Zdravstveni sektor S & P 500

Sektor zdravstvenega varstva sestavljajo društva za zdravila, podjetja za zdravstveno oskrbo in druge znanstvene dejavnosti, ki se ukvarjajo z izboljševanjem in zdravljenjem človeškega življenja. Zdravstveni sektor trenutno obsega šest industrij.

1. Biotehnološka industrija
2. Zdravstvena oprema in potrebščine
3. Ponudniki zdravstvenih storitev in storitve
4. Industrija zdravstvene oskrbe
5. Orodja za živilske vede in storitve
6. Farmacevtska industrija

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh zdravstvenih zalog v Združenih državah dosegla 4,88 bilijona dolarjev ali približno 13,95% trga. Primeri zalog zdravstvenega varstva so Johnson & Johnson, Gilead in Pfizer.

Industrijski sektor S & P 500

Industrijski sektor od železnic in letalskih prevoznikov do vojaškega orožja in industrijskih konglomeratov omogoča sodobno civilizacijo. Industrijski sektor trenutno obsega štirinajst industrij.

1. Aerospace & Defense Industry
2. Zračna tovorna in logistična industrija
3. Industrija letalskih prevoznikov
4. Gradbena industrija
5. Komercialne storitve in potrebščine
6. Gradbena in strojna industrija
7. Industrija električne opreme
8. Industrijska industrija konglomeratov
9. Strojna industrija
10. Pomorska industrija
11. Strokovne storitve
12. Cestna in železniška industrija
13. Trgovske družbe in distributerji
14. Industrija transportne infrastrukture

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh industrijskih zalog v Združenih državah dosegla 4,16 bilijona dolarjev ali približno 10,2% trga. Glavne industrijske zaloge vključujejo Lockheed Martin, CSX in US Steel.

Sektor informacijske tehnologije S & P 500

Informacijska tehnologija ali IT sektor je domača strojna oprema, programska oprema, računalniška oprema in IT storitve, ki vam omogočajo, da to berete zdaj. Od mikroprocesorjev do tiskalnikov, operacijskih sistemov do mobilnih telefonov, nedavni napredek na področju tehnologije je IT spremenil v velikanski del domačega in globalnega gospodarstva. Trenutno sektor informacijske tehnologije vsebuje osem industrij.

1. Industrija komunikacijskih naprav
2. Elektronska oprema, instrumenti in komponente Industry
3. Informacijska industrija
4. Internetna industrija programske opreme in storitev
5. Industrija polprevodnikov in polprevodniške opreme
6. Programska oprema
7. Tehnologija Hardware, Storage & Peripherals Industry

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh zalog informacijske tehnologije v Združenih državah dosegla 8,75 milijarde USD ali približno 24,1% trga. To je največji sektor v S & P 500. Najboljše delnice IT vključujejo Microsoft, Dell in Abeceda.

Sektor materialov S & P 500

Gradniki, ki oskrbujejo druge sektorje s surovinami, ki jih potrebuje za poslovanje, proizvajalce materialnega sektorja, hlodovine in rudnike, vse od plemenitih kovin, papirja in kemikalij do ladijskih kontejnerjev, lesne celuloze in industrijske rude. Materialni sektor trenutno vsebuje pet industrij.

1. Kemična industrija
2. Industrija gradbenih materialov
3. Kontejnerji in industrija embalaže
4. Kovine in rudarstvo
5. Papir in gozdarski izdelki

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh zalog materiala v Združenih državah dosegla 2,19 bilijona dolarjev ali približno 2,15% trga. Večji zalogi materialov vključujejo DowDupont, Ecolab in International Paper.

Sektor za telekomunikacijske storitve S & P 500

Od telefonskega dostopa do hitrega interneta, sektor telekomunikacijskih storitev v gospodarstvu nas vse povezuje. Trenutno sektor telekomunikacijskih storitev sestavljajo dve industriji:

1. Raznovrstne telekomunikacijske storitve
2. Brezžične telekomunikacijske storitve

Od 13. februarja 2018 je skupna vrednost vseh stanj telekomunikacijskih storitev v Združenih državah dosegla 1,70 milijarde dolarjev ali nekaj manj kot 2% trga. Telekomunikacijska industrija vključuje zaloge, kot so AT & T, Verizon in T-Mobile.

Sektor za gospodarske javne službe S & P 500

Gospodarski sektor gospodarstva je dom za podjetja, ki delujejo z našimi luči, ko zavrtimo stikalo, pustimo, da naše peči pridejo v plamen, ko hočemo kuhati hrano, naredimo, da voda pride iz pipe, ko smo žeji, in še več. Trenutno sektor gospodarskih javnih služb sestavlja pet panog.

1. Industrija električne energije
2. Industrija plinskih gospodarskih družb
3. Neodvisna industrija energije in obnovljive električne energije
4. Multi-Utility Industry
5. Vodovodna industrija

Od 26. februarja 2016 je skupna vrednost vseh komunalnih storitev v Združenih državah dosegla 1,19 milijarde USD ali približno 2,8% trga. To je najmanjši sektor S & P 500. V zalogah Utlities so številne lokalne elektroenergetske in vodne družbe, vključno z Exelon, Dominion Resources in NV Energy.