Primeri velikih naložb v naložbe na trajnostni način
Največji družbeno odgovorni vzajemni skladi v smislu celotnega premoženja v upravljanju so veliko manjši od največjih tradicionalnih vzajemnih skladov, vendar še vedno zagotavljajo nekaj perspektive o rasti in interesu pristopa SRI.
Uporabite ta seznam in povezave v družine skladov, če želite izvedeti več o tem, kako večja sredstva SRI prikazujejo možnosti naložb. Ampak zapomni si, velik ne pomeni nujno bolje. Uspešnost je tisto, kar šteje.
01 Ariel sklad - 1,9 milijarde dolarjev
Po podatkih podjetja sklad vlaga v podjetja s tržno kapitalizacijo na splošno med 1 in 7,5 milijarde USD, s poudarkom na zalogah majhnega obsega.
Arielov vodilni vrednostni pristop temelji na osnovnem načelu usmeritve podcenjenih podjetij, ki kažejo močan potencial za rast. Poskušajo izkoristiti kratkoročno razmišljanje trga, da optimizirajo dolgoročne rezultate in iščejo diferencirana podjetja z močnimi blagovnimi znamkami / franšizami, močnimi denarnimi tokovi, nizkim dolgom, visokokakovostnimi izdelki ali storitvami, pomembnimi ovirami za vstop (moi) in zahteve po nizki ponovnem vlaganju.
Simbol trgovanja: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milijarde dolarjev
Del družine Pax World Vzajemni skladi s sedežem v Portsmouthu, NH.
Po navedbah podjetja Pax World Balanced vlaga v podjetja, "ki zagotavljajo blago in storitve, kot so zdravstveno varstvo, tehnologija, nadzor onesnaževanja, stanovanja, gospodarske javne službe in izobraževanje, ki izboljšujejo kakovost življenja".
Pax World Balanced je "domači hibridni" sklad, kar pomeni, da ima mešanico zalog in obveznic ameriških podjetij.
Sklad išče dohodek in ohranitev glavnice in, drugič, dolgoročno rast kapitala z vlaganjem v portfelj delnic in obveznic, katerih ponderji se razlikujejo glede na tržne razmere.
Simbol trgovanja: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milijard dolarjev
Parnassus Core Equity Fund vlaga z nizkim prometom in visoko obsodbo na približno 40 gospodarstvih in je v zadnjem času postal daleč največji ameriški SRI vzajemni sklad po velikosti sredstev.
To je največji javni vzajemni sklad, ki poskuša vlagati na trajnosten način, kot je bilo prej zapisano tukaj .
Osnovni delniški sklad se osredotoča na ugotavljanje identitete podjetij z:
- Široki moka ali močne konkurenčne prednosti, ki ščitijo tržni delež in donosnost
- Dolgoročno pomembnost, ki zagotavlja komponento rasti
- Ekipe za vodenje kakovosti, ki bodo delovale v najboljšem interesu delničarjev
- Ugodni triletni naložbeni horizont
Sklad si prizadeva premagati indeks S & P 500 na osnovi tveganja, z visoko aktivnim deležem. Sklad poskuša zaščititi investitorje pred izgubami na medvjednih trgih, hkrati pa ponuja znatna navzgor udeležba na trgu bull.
Simbol trgovanja: PRBLX
04 Ariel priznanje - 1,7 milijarde dolarjev
Ariel Appreciation vlaga v delnice "mid-cap", ki so podjetja s tržno kapitalizacijo na splošno med 2 in 15 milijardami dolarjev.
Uporablja iste zaslone kot večji sklad Ariel: okolje, tobak, orožje, jedrska energija in raznolikost.
Največje deleže med njimi so Stanley Black in Decker, AFLAC in JM Smucker.
Simbol zaloge: CAAPX
05 Parnassusov sklad - 690 milijonov dolarjev
Sklad Parnassus je član družine Parnassus Funds s sedežem v San Franciscu.
Nadzorni pristop Sklada navaja, da vlaga v podjetja, ki trenutno niso naklonjeni z večino vlagateljev. Sklad si prizadeva premagati indeks S & P 500 z visoko aktivnim deležem. Sklad se izogiba podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, proizvodnjo ali rafiniranjem fosilnih goriv.
Od 30. junija 2016 je bilo največ deset imetij sklada:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4.6%
Micron tehnologija 4,4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Simbol trgovanja: PARNX