Vlaganje iz metodistov v Južno Afriko v Domini
John Wesley, ustanovitelj Metodističnega gibanja, je pozval svoje privržence, da ne bi izkoristili dobička na račun svojih sosedov. Posledično so se izognili partnerstvu ali vlaganju s tistimi, ki so zaslužili svoj denar s pomočjo alkohola, tobaka, orožja ali iger na srečo - v bistvu vzpostavitev zaslona za socialne naložbe.
Medtem ko so metodisti in člani drugih vere uporabili posebna načela za svoje naložbe skozi leta - na primer, muslimani niso vlagali v banke - šele šestdeseta leta, ko je bilo družbeno odgovorno vlaganje obokano naprej kot naložbena disciplina.
60. let
Nezadovoljstvo študentov in drugih mladih je privedlo do protesta proti vietnamski vojni in bojkotu podjetij, ki zagotavljajo orožje, uporabljeno v vojni. Medtem so se uveljavile tudi državljanske pravice in rasna enakost. Banke za razvoj skupnosti, ki so bile ustanovljene v manjšinskih ali manjšinskih skupnostih, so bile del gibanja, ki je povzročilo zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964 in zakon o glasovanju iz leta 1965.
70. let
V sedemdesetih letih se je družbeni aktivizem razširil na vprašanja vodenja delovne sile v podjetjih, medtem ko je varstvo okolja postalo tudi za več vlagateljev. Prvi dan Zemlje je bil praznovan leta 1970.
V desetletju so se pojavile zaskrbljenosti, ki so jih številni aktivisti imeli nad nevarnostjo onesnaženja iz jedrskih elektrarn, z nezgodo v jedrski elektrarni Three Mile Island.
Pomemben preboj za družbeno odgovorno vlaganje se je zgodil leta 1970, ko je Ralph Nader, potrošniški zagovornik, okoljevarstvenik in poznejši neodvisni kandidat za predsednika Združenih držav, uspelo pridobiti dve družbeno utemeljeni resoluciji o letnem skupščinskem glasovanju General Motorsa, v tistem času največji delodajalec države.
Čeprav oba glasu ni uspelo, je bila prvič, da je zvezna komisija za izmenjavo vrednostnih papirjev dovolila, da se vprašanja družbene odgovornosti pojavijo na glasovnem pooblastilu.
V osemdesetih letih se je nadaljeval napredek SRI, predvsem s prizadevanji za prenehanje rasističnega sistema apartheida v Južni Afriki. Posamezniki in institucionalni vlagatelji so svoj denar iztovorili iz podjetij s poslovanjem v Južni Afriki. Naložbene odločitve cerkve, univerze, mest in držav so mnoge ameriške korporacije preusmerile, da bi se odselile od svojega delovanja v Južni Afriki. To je povzročilo gospodarsko nestabilnost v Južni Afriki in prispevalo k morebitnemu propadu apartheida.
80. let
V začetku 80. let prejšnjega stoletja je bil tudi čas, ko je bilo ustanovljenih več vzajemnih skladov, ki bi skrbele za skrbi družbeno odgovornih vlagateljev. Ti skladi so uporabili pozitivne in negativne zaslone za njihove izbire delnic. Sredstva so vključevala uravnotežen portfelj socialnih investicijskih skladov Calvert in Sklad Parnassus. Zasloni so vsebovali osnovne skrbi metodistov - orožja, alkohola in tobaka ter iger na srečo - pa tudi bolj sodobna vprašanja, kot so jedrska energija, onesnaževanje okolja in obravnava delavcev.
90. let
Do leta 1990 je bilo dovolj povečanega vzajemnega sklada SRI in rasti priljubljenosti kot naložbenega pristopa, da bi zagotovili indeks za merjenje uspešnosti.
Domini socialni indeks, sestavljen iz 400 predvsem ameriških korporacij velike kapitalizacije, primerljiv s S & P 500, se je začel leta 1990.
Družbe so bile izbrane na podlagi širokega spektra družbenih in okoljskih meril ter vlagateljem zagotovile merilo za merjenje uspešnosti pregledanih naložb v primerjavi s svojimi neprozornimi partnerji. Sčasoma bi indeks pomagal ovreči trditev, da bi z omejevanjem podjetij, ki bi jih lahko vključili v svoje portfelje, poravnali za nižje donose kot tradicionalni vlagatelji.
Aktivizem, ki je pripeljal do določitve posebnih zaslonov in vključevanja v dialog z družbami z dvomljivim ravnanjem podjetij, je spodbudil tudi rast naložb v skupnost, ki je eden glavnih elementov družbeno odgovornega vlaganja. Podpora finančnim institucijam za razvoj skupnosti se je v šestdesetih letih povečala kot način za obravnavo rasne neenakosti.
Aktivisti so trdili, da je prišlo do pozitivnega socialnega učinka z vlaganjem v CDFI, kar bi ta denar vneslo v mala podjetja in stanovanjske programe v skupnosti z nizkimi dohodki. Posojila so bila dana revnim ljudem, ki so jim vrnili z obrestno mero, s tem pa zagotovili donos za vlagatelje, ne da bi vedeli, da je njihov denar uporabljen na družbeno pozitiven način.
Današnji dan
Hitro naprej do danes in vidimo pospešitev pozitivnih pristopov k trajnostnim izzivom, ki se pojavljajo kot oblika SRI 2.0, vključno z vplivom investiranja , vključevanjem trajnostnega vlaganja in ki se še naprej razvija.
Z vprašanji, ki se še naprej kažejo od dohodkovne in premoženjske neenakosti do podnebnih sprememb, pričakujemo, da se bodo ti trendi nadaljevali in okrepili šele naprej, zlasti ker trajnostne strategije še naprej dodajajo finančno vrednost podjetjem in njihovim delničarjem.