Naslednji skrbniki, upravičenci in drugi
Nobene zakonske zahteve ni, da se vsakomur glasno prebere zadnjo voljo in zavezo ali preklicno živo zaupanje . Namesto tega mora skrbniški odvetnik določiti, kdo je upravičen do prejemanja kopije zaupanja, in koga bi moral poslati kopijo, čeprav ga državna zakonodaja ne zahteva.
Torej, kdo naj dobi kopijo zaupanja?
Nadomestnik naslednika, imenovan v Trust
Verjetno najpomembnejša zainteresirana stranka, ki mora prejeti kopijo skrbništva, je oseba ali oseba, imenovana za skrbnika sklada naslednika. Zakaj? Ker je skrbnik naslednika odgovoren za poravnavo zaupanja, zato mora pregledati pogodbo o zaupanju, da bi razumeli, kdo so upravičenci do zaupanja, in kakršne koli posebne omejitve ali navodila o njihovih deležih v skrbništvu; vsa pooblastila, ki jih ima skrbnik naslednika pri poravnavi zaupanja; in kakšno vrsto odškodnine je upravičenec dohodka upravičen do prejemanja vseh fiduciarnih odgovornosti pri poravnavi zaupanja.
Upravičenci, imenovani v Trust
Vsi začetni upravičenci, navedeni v pogodbi o zaupnici, ki so upravičeni do neposredne ali popolne razdelitve ali pravice do neposrednega dohodka in glavnice iz skrbniškega računa, imajo pravico prejeti izvod zaupanja, da bi jim razumeti, kaj dobivajo in kako in kdaj ga dobijo.
Državna zakonodaja bo narekovala, če bodo sekundarni upravičenci, kar pomeni upravičencem, ki bodo podedovali premoženje po tem, ko bodo umrli prvi upravičenci, prejeli kopijo zaupanja. Če je upravičenec mladoleten, je treba fizičnemu ali zakonitemu skrbniku upravičenca dobiti kopijo zaupanja v imenu mladoletnika.
Dediči po zakonu in / ali predhodni upravičenci
Če odvetniški zastopnik predvideva, da bo kandidat za zaupanje vložil zahtevo za izpodbijanje veljavnosti pogodbe o zaupanju, potem lahko poleg pravih upravičencev, imenovanih v skrbništvu, odvetnik odloči, da pošlje kopijo zaupanja pravnim naslednikom ki niso imenovani v skrbništvu ali upravičencem, imenovanim v pogodbi o prejšnjem zaupanju sklada. Državno pravo bo narekovalo, ali bo to omejilo čas, ki ga lahko dezinvestirani upravičenci vložijo v postopek zaupanja.
Računovodja za Trust
Računovodja za skrbnik mora prejeti kopijo pogodbe o poroštvu, da bi razumeli vsa navodila za odplačilo dolgov iz sklada; porazdelitev davka na nepremičnine in dohodka; navodila o razporejanju med nepremićninskim dohodkom in glavnico; kdaj in če je treba skrbnemu računu dati upravičencem zaupanja; in kakšne pristojnosti ima skrbnik naslednika pri poravnavi in ogrožanju terjatev, vloženih proti skrbništvu in plačevanju nepremičnin ter davku na dohodek.
Osebni predstavnik, imenovan v volilni kotaciji
Če Trustman v celoti ne financira zaupanja pred smrtjo in je potreben poskusni postopek, mora osebni zastopnik, imenovan v podjetju, ki je prevzela denar, prejeti kopijo zaupanja.
To bo omogočilo skrbniku in osebnemu predstavniku naslednika, zlasti če nista ena v isti osebi ali subjektu, da bi razumeli, kako morajo sodelovati pri poravnavi zaupanja vrednega zaupnika in zapuščine .
IRS in / ali državni organ za obdavčitev
Če je imetnik sklada obdavčen za zvezne in / ali državne davke na nepremičnine , je treba kopijo zaupne pogodbe predložiti organu davka na dodano vrednost in / ali državo, ki obdavči davke, skupaj z davčno napovedjo za nepremičnino .
Ne pozabite: skrbniki niso javni zapisi
V nasprotju z lastno voljo in zavezo, ki postane javna evidenca za vsakogar, ki bi ga lahko prebral, potem ko je bil vložen v sodni postopek z ustreznim državnim sodiščem, Revocable Living Trust ni treba vložiti pri nobenem sodišču. To je ena od največjih prednosti revocable življenjskega zaupanja - ohranja poravnavo zaupanja zasebno stvar med nasledniki skrbniki in upravičenci do zaupanja.
Upoštevajte pa, da če je vložena pritožba na podlagi zaupanja, da bi izpodbijala veljavnost pogodbe o zaupanju, bo skrbniški dokument neizogibno postal javni zapis, saj bo kopijo priložene ustreznemu sodišču, ki ugovarja veljavnosti zaupanja. V določenih okoliščinah, kot na primer v primeru slavnega ali zvestega skrbnika , lahko upravičenci vzajemnega sklada zahtevajo, da sodnik zapiše sodne zapise, da bi splošni javnosti preprečil pregledovanje zaupnega in drugega sodnega dokumenta, vendar bo sodnik to zahteva le v redkih primerih.