Svetovni skladi Pax so družina vzajemnih skladov, ki vlagajo v skladu z načeli trajnostnega vlaganja in so med najstarejša sredstva SRI v Združenih državah.
Kot na njihovi spletni strani:
Pax World so leta 1971 ustanovili dve moški z jasno opredeljeno misijo. Luther Tyson in Jack Corbett, ki sta se ukvarjala z vprašanji miru, stanovanj in zaposlovanja za Združeno metodistično cerkev, so hoteli vlagateljem omogočiti, da svoje naložbe uskladijo z njihovimi vrednotami. Obenem so želeli izpodbijati korporacije, da vzpostavijo in izpolnjujejo posebne standarde družbene in okoljske odgovornosti.
Njihovo vozilo je bilo Svetovni sklad Pax. Začetek 10. avgusta 1971 s sredstvi v višini 101.000 dolarjev je bil prvi javno razpoložljivi vzajemni sklad v Ameriki, ki je v postopku odločanja o naložbah uporabljal socialna in finančna merila.
Malo bi lahko Tyson in Corbett predstavljali, da bi njihov sklad, zdaj imenovan Pax World Balanced Fund, pomagal ustvariti industrijo trajnostnih naložb.
Zdaj, ki ga vodi Joe Keefe, Pax World upravlja z naslednjimi vzajemnimi skladi:
Pax World Balanced Fund
Pax World Balanced Fund je sklad brez obremenitve z najmanjšim 250 USD za posamezne vlagatelje. Kot uravnotežen sklad običajno obdrži približno 60 odstotkov svojih sredstev v vrednostnih papirjih in 40 odstotkov dolga. Glavni cilj je iskanje dohodka in ohranitev glavnice. Cilj sekundarnega naložbenja je dolgoročna rast kapitala. Pax World Balanced je bil največji sklad SRI v ZDA že vrsto let, zdaj pa ima manj kot 2 milijardi dolarjev sredstev, saj se je podjetje v zadnjih letih zmanjšalo.
Pax World Growth Fund
Pax World Growth Fund je sklad brez obremenitve, ki vlaga predvsem v lastniške vrednostne papirje podjetij, za katere menedžerji verjamejo, da imajo nadpovprečne možnosti za rast. Upravitelji skladov vlagajo v mala, srednja in velika podjetja, ki iščejo priložnosti v gospodarskih sektorjih, gospodarskih sektorjih, ki se zdijo verjetno rastejo hitreje od splošne stopnje rasti BDP in podjetij s pospešeno rastjo prodaje in plačami.
Minimalna naložba je 250 USD za posamezne vlagatelje.
Pax World Small Cap Fund
Pax World Small Cap Fund vlaga v podjetja s tržno kapitalizacijo v okviru indeksa Russell 2000, ki znaša približno 262 milijonov dolarjev do 2,5 milijarde dolarjev. Upravljavci postavijo vsaj 80 odstotkov čistih sredstev v običajne delnice, prednostne delnice in vrednostne papirje, ki jih je mogoče pretvoriti v običajne ali prednostne delnice.
Sredstva se vlagajo v zaloge za rast in vrednost. To je sklad brez obremenitve z 250-odstotno minimalno naložbo za posameznike.
Pax Ellevate Global ženski indeksni sklad
Pax je v zadnjih letih prinesel Sallie Krawcheck, nekdanjega višjega izvršnega direktorja v Bank of America, in začel s skladom Global Women's Index Pax Ellevate, ki trdi, da je prvi sklad "vlagati v najvišje bonitetne družbe na svetu pri napredovanju ženskega vodstva. "
Pax Svetovni visok donosni obvezniški sklad
Primarni cilj sklada Pax World High Donation Fund je iskanje visokih tekočih prihodkov. Značilno je, da je vsaj 80 odstotkov svojih sredstev v nestanovanjskih obveznicah - visok donos, vrednostni papirji s stalnim donosom, ki jih Moody's Investors Service oceni pod BBB- po Standard & Poor's Ratings Group ali pod Baa3. Med instrumenti, ki jih kupijo, so zamenljive obveznice, prednostne delnice, ničelni kupon, plačilo v naravi, odloženi plačilni promet in drugi visoko donosni vrednostni papirji. To je sklad brez obremenitve, z najmanjšo naložbo v višini 250 USD za posamezne vlagatelje.
Svetovni sklad za okoljske trge Pax World
Svetovni sklad za okoljske trge Pax World želi vlagati v podjetja, osredotočena na izboljšanje okolja s storitvami in tehnologijami na področjih, kot so alternativna energija in energetska učinkovitost; preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja; odpadne tehnologije in upravljanja virov.
Sklad, ki je bil marca 2008 ustanovljen kot Pax World Global Green Fund, vlaga v podjetja vseh tržnih kapitalizacij, domače in mednarodne, rast in vrednost. To je sklad brez obremenitve z najmanjšo naložbo v višini 250 USD za posamezne vlagatelje.
Pax World Management Corp, investicijski svetovalec za Pax World Funds, se nahaja v Portsmouthu, NH.