10 Best ETF točk z visokim donosom

Raznolika izbira ETF-jev dividend in ETF-jev z visokimi donosi

Če želite na trgu kupiti enega najboljših ETF-jev z visokim donosom, je treba upoštevati več različnih vrst sredstev.

Preden kupite ETF z visokim donosom ali katero koli drugo vrsto naložbe (celo katastrofalne obveznice ), je pametno opredeliti namen sklada za vaše potrebe in kako bo dopolnilo druga sredstva v vašem portfelju. Iščete visoke donose z dividendami ali plačili obresti?

Ali boste vlagali v obdavčljivi račun ali račun, odložen za odmero davka, kot je IRA? Iščete trenutni dohodek, dolgoročno rast ali oboje?

Zakaj vlagati v sklade z visokim donosom?

Ne glede na to, ali vlagate v vzajemne sklade z visokim donosom ali ETF-jeve z visokim donosom, je pametno imeti jasen namen za nakup teh dohodkovno usmerjenih naložb .

Vlagatelji, ki iščejo donos, običajno iščejo prihodke od svojih naložb. Ta dohodek se lahko prejema v obliki dividend iz zalog ali s plačili obresti iz obveznic. Zato, ko nekateri uporabljajo izraz "sredstva z visokim donosom", se običajno nanašajo na vzajemne sklade ali ETF, ki imajo staleže, ki plačujejo nadpovprečne dividende , obveznice z nadpovprečno obrestno plačo ali kombinacijo obeh.

Ker dolgoročni vlagatelji običajno iščejo rast svojih portfeljev skozi čas, večina vlagateljev, ki iščejo visoke donosne sklade, so upokojeni vlagatelji, ki iščejo dohodke od svojih naložb.

Visoko donosni ETF-ji v primerjavi z visokim donosnim vzajemnim skladom

Kot pri vseh ETF so glavne prednosti ETF-jev z visokim donosom nad nasprotnimi strankami vzajemnih skladov nizke provizije, diverzifikacija in dnevna likvidnost.

Tudi na trgu obstaja velika raznolikost ETF-jev z visokim donosom v primerjavi z vzajemnimi skladi z visokim donosom. To pomeni, da imajo vlagatelji več možnosti, da bi našli donos na različne načine, kar pogosto vodi do višjih donosov zaradi specializacije na trgu ETF.

Vendar pa obstaja ena primarna pomanjkljivost ETF-jev z visokim donosom: Ker so pasivno upravljani, so prisiljeni uskladiti uspešnost indeksa referenčnih vrednosti. Pri prevajanju na nižjem trgu je upravitelj ETF z visokim donosom prisiljen trgovati tudi po neugodnih cenah. Ta pomanjkljivost je enaka tudi pri indeksnih vzajemnih skladih. Upravljavec po svoji presoji ne more krmariti z neugodnimi tržnimi pogoji s trgovanjem (ali posedovanjem).

Seznam najboljših ETFjev z visokim donosom

Na našem seznamu najboljših ETF-jev z visokim donosom nudimo raznoliko izbiro skladov, ki ustrezajo različnim potrebam investiranja. Medtem ko vključujemo ETF, ki plačujejo visoke donose, vključujemo tudi ETF-je, ki uravnavajo diverzifikacijo s svojim dohodkovnim ciljem.

Torej, v nobenem posebnem vrstnem redu, tukaj je 10 najboljših ETF-jev z visokim donosom, ki jih danes kupujejo na trgu:

1. iShares iBoxx $ Visoka donosnost podjetniških obveznic (HYG): Če iščete enega od najbolj razširjenih obveznic ETF z visokim donosom na trgu, mora biti HYG na vašem radarju. Portfelj sestavljajo predvsem podjetniške obveznice z zapadlostjo od 3 do 10 let s kreditno kvaliteto pod naložbenim bonitetnim razredom (bonitetna ocena pod bonitetnim standardom Standard & Poor's ali pod Baa s strani bonitetnih agencij Moody's). Soodvovanje SEC znaša 4,74 odstotka, koeficient koeficienta je 0,49 odstotka ali 49 evrov za vsakih 10.000 evrov.

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond (JNK): še en zelo obtožen ETF, ki vlaga v obveznice z visokim donosom, je JNK, ki ima SEC Donos 4,95 odstotka in razmerje med stroški 0,40 odstotka. Kot nakazuje simbol ticker, JNK vlaga v obveznice s kreditno kvaliteto pod naložbenim razredom. Povprečje zapadlosti v vmesnem obdobju, ki je običajno med 3 in 10 leti.
2. Vanguard High Dividend Yield (VYM): Vlagatelji, ki želijo pridobiti dohodek prek poceni ETF, ki ima dividendne zaloge, bo všeč VYM. Ta ETF sledi indeksu višje dividendne donosnosti FTSE, ki ga sestavlja približno 400 delnic podjetij, od katerih je večina velikih kapitalskih deležev, ki investitorjem nadpovprečno izplačajo dividende. SEC Yield za VYM je 2,95 odstotka, stroški pa so poceni 0,08 odstotka.
3. VanEck Vectors Mestni indeks z visokim donosom (HYD): Če imate obdavčljiv račun in iskali ETF z visokim donosom, si oglejte HYD. Ta ETF sledi uspešnosti indeksa Bloomberg Barclays Municipal Custom High Composite, sestavljen iz ameriških visoko donosnih, dolgoročnih, občinskih obveznic, ki ponujajo brezcarinske prihodke. Ta davčna ugodnost je lahko še posebej privlačna za vlagatelje v visokih davčnih razredih, kar bi pomenilo visok donosen donos za te vlagatelje. Donos SEC za HYD je 4,03 odstotka, koeficient koeficienta je 0,35 odstotka.

1. Alerian MLP ( AMLP ): sredstva MLP vlagajo v glavna omejena partnerstva, ki se običajno osredotočajo na industrije, povezane z energijo. Rezultati MLP so lahko nestanovitni in njihova struktura kot partnerstva je bolj zapletena kot zaloge. Torej vlagatelji, ki razmišljajo o nakupu teh sredstev, morajo pred nakupom narediti več domačih nalog kot običajno. S tem je dejstvo, da so sredstva MLP verjetno najboljša za vlagatelje, ki iščejo visoke donose, pogosto celo do 7 odstotkov ali več. Tudi koeficienti stroškov MLP so lahko visoki in včasih težko razumljivi. Donos za AMLP je 10,68 odstotka, razmerje odhodkov pa je 1,42 odstotka, kar je nizko za MLP sklad.
2. Visok dividendni sklad (DEM), ki se ukvarja z modrosti : investitorji, ki želijo diverzificirati svoja gospodarstva z visokimi donosi s tujimi zalogami, zlasti s hitro rastočimi trgi, bodo morda želeli preveriti DEM. Ekipa za upravljanje skladov poskuša najti in vzdrževati najvišje izplačane dividendne zaloge, ki so na voljo na nastajajočih trgih. Distribucijski donos za DEM je 3,81 odstotka in koeficient koeficienta je 063 odstotkov.
3. SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX): Vlaganje v nepremičnine s skladi sektorja REIT je lahko dober način za pridobitev visokih donosov za namene dohodka. REIT imajo običajno najmanj 100 delničarjev, od katerih je zakonito zahteva, da vsaj 90 odstotkov svojega dohodka delničarjem plačajo. RWX sledi indeksu Dow Jones Global ex-US Select Real Estate Securities, ki ga sestavljajo ne-ZDA REIT in drugi nepremičninski vrednostni papirji. SEC Yield je 2,95 odstotka, koeficient koeficienta je 0,59 odstotka.
4. Prvi prednostni vrednostni papirji in dohodek (FPE): ta sklad je redka pasma, saj je ena od le nekaj ETF-jev, ki se aktivno upravljajo. Skupina za upravljanje išče dohodkovne papirje, kot so podjetniške obveznice na ali pod investicijskim razredom, prednostne delnice in zamenljivi vrednostni papirji. Donos SEC za FPE je 5,56 odstotka, koeficient koeficienta je 0,85 odstotka.
5. Powershares KBW Visoka dividendna donosnost Finančni portfelj (KBWD): Ta visoko donosna ETF iz Invesco temelji na indeksu dividendnih donosov KBW Nasdaq, ki ga sestavljajo finančne zaloge, ki so znane po svojih skladnih dividendah. Potencialni delničarji bi morali upoštevati, da se ta ETF osredotoča na zaloge majhnih in srednje velikih delnic, kar ni značilno za večino dividendnih skladov, ki pogosto vsebujejo velike zaloge. Portfelj je tudi relativno koncentriran s samo 40 gospodarstev. Izkoristek SEC za KBWD je visok 8,82 odstotka, delež koeficienta pa je visok tudi pri 2,99 odstotka.
6. Vanguard Emerging Markets Government Bond (VWOB): Vlagatelji, ki želijo poiskati donos z nizkocenovnim ETF-jem, ki vlaga v obveznice za hitro rastoče trge, bodo všeč, kar vidijo v Vanguardu VWOB. Sklad spremlja Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Vladni RIC Capped Index, ki je sestavljen iz približno 1.000 obveznic na vzponu s povprečnim trajanjem 6,4 let in kreditne kvalitete večinoma pod investicijskim razredom. Donos SID za VWOB je 4,09 odstotka, koeficient koeficienta je 0,32 odstotka.

Pozor pri vlaganju v sklade z visokim donosom

Visok donos lahko pogosto povzroči veliko tveganje. Vlagatelji morajo upoštevati, da visoki donosni skladi pogosto vlagajo v obveznice z nizko kreditno kvaliteto. Te visoke donose obveznice imenujemo tudi junk vezi . Visoki donosi so privlačni za dohodkovne namene, vendar je tržno tveganje pri teh obveznicah podobno kot pri delnicah. Torej, v recesijskem okolju lahko obveznice z visoko donosnostjo padejo v ceno, tudi če se lahko konvencionalne obveznice dvignejo v ceni.

Visoko donosni obvezniški skladi imajo lahko tudi dolgoročne obveznice , ki imajo višjo obrestno občutljivost kot obveznice s krajšo zapadlostjo ali trajanje. Ko obrestne mere naraščajo, cene obveznic na splošno padajo in daljša je zrelost, večja je občutljivost. Torej, ko obrestne mere naraščajo, bodo dolgoročne obveznice običajno padle bolj kot kratkoročne in srednjeročne obveznice.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tej spletni strani so na voljo samo za namene razprav in se ne smejo napačno razlagati kot investicijsko svetovanje. V nobenem primeru te informacije niso priporočila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.