Nastavitev naložbenih računov v Microsoftovem denarju je lahko zmedeno, saj je Microsoft izdal brezplačno Microsoft Money Plus Sunset Deluxe je najnovejša različica programske opreme in nadomestek za vse prejšnje različice. V nobeni različici MS Money ni več podpore za internetne storitve, vendar so orodja, ki uporabljajo te storitve, ostala v programski opremi.
01 Vaje: Priprava naložbenih računov in portfeljev v programu Microsoft Money Plus
Za vsak račun, ki ga želite ustvariti v Microsoftovem denarju, potrebujete zadnjo izjavo računa. Iz teh izjav boste morali v najkrajšem času dobiti podatke o ravnotežju.
Dostop do naložbenih računov v programu Microsoft Money Sunset Deluxe lahko dostopate tako, da kliknete na Naloži na vrhu strani ali kliknete na Vlaganje v levo vrstico za krmarjenje . Domači zaslon za naložbe v Microsoft Money se odpre na spletno stran MSN Money, ki je vgrajena v programsko opremo. Če želite upravljati svoje portfelje od tu, kliknite upravitelja portfelja, ki ga najdete pod zavihkom Investiranje na strani MSN Money .
Lahko pa tudi v levem modri navigacijski vrstici na začetnem zaslonu v programu Microsoft Money in kliknete Upravitelj portfelja, ki se nahaja pod naslovom Naloži dom.
02 Nastavite investicijske račune v upravitelju portfelja
Nastavite nov naložbeni račun
Uporabite naložbene račune v Microsoft Money Plus Sunset Deluxe, da bi spremljali posamezne naložbe, kot so delnice, obveznice, izobraževalni IRA, vzajemni skladi , CD-ji ali ameriške obveznice za varčevanje. Vsak posamezni naložbeni račun v Microsoft Money ima zbirko svojih posameznih naložbenih transakcij.
Primer: imate borzni račun s podjetjem Fidelity, ki ste ga uporabili za nakup zalog v podjetju Microsoft in WalMart. Če želite predstaviti Fidelity, boste morali v Microsoft Money Plus nastaviti račun, nato pa boste vnesli vse naložbene transakcije za Microsoft in WalMart. Transakcije so lahko nakup, prodaja, dividende itd.
Če še niste prebrali prvega koraka, se vrnite, če želite izvedeti, kako priti v Manager Portfolio na kartici Investments v programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- V upravitelju portfelja poiščite povezavo Common tasks na levi in kliknite Delo z računi.
- Kliknite Dodaj račun, nato izberite vrsto računa in kliknite Naprej.
- Kliknite na spodnjo povezavo »Moja banka ali posredništvo ni na seznamu« v spodnjem levem delu izbirne vrstice Select Bank ali Brokerage.
- Opomba: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe bo poskušal spletno prenesti banke in borzne posrednike, nato pa boste videli sporočilo, da ta seznam trenutno ni na voljo, vendar je seznam popolnoma onemogočen, vendar se še vedno pojavi, ker je programska oprema Microsoft na voljo " kot je "po prekinitvi razvoja.
- Nadaljujte z naslednjim korakom v tej vadnici, da nastavite svojo finančno institucijo.
03 Ročno nastavite svoje finančne institucije
Ko kliknete povezavo »Moja banka ali posredovanje ni na seznamu«, boste znova izbrali vrsto računa. Pojdite naprej in to storite, nato se bo pojavilo okno, ki vam bo omogočilo, da navedete račun. Vpišite ime finančne institucije, svojo valuto in ali je račun obdavčljiv ali odložen za davek in kliknite Naprej.
V tem trenutku Microsoft Money plus vas prosi, ali želite dodati nekaj naložb v borzni račun .
Ne vnesite posameznih naložb zdaj
Microsoft Money vas bo prosil za ocenjeno stanje računa, deljeno z vrednostjo vaših naložb in denarni del računa. Če vaš račun nima denarja, pustite znesek na nič. Kliknite končo in račun bo nastavljen v programu Microsoft Money, ki vas bo vrnil v upravitelja portfelja.
Vpiši posamezne naložbe pozneje
Kadarkoli se odločite za vstop v naložbe zdaj ali pozneje, boste potrebovali vaše posredniške izjave, da dobite podatke, kot so število delnic, datumi, pridobljeni in stroške ter provizije in provizije .
- Če se odločite za dodajanje naložb, morate to storiti tako, da dodate naložbeno možnost ali simbol tickerja. Kliknite Naprej in izberite vrsto naložbe (delnice, vzajemni sklad itd.) In znova kliknite Naprej.
- Microsoft Money vas zdaj pozove, da vnesete ime naložbe ali simbola, ne glede na to, da ni bilo vneseno dva koraka nazaj. To je zmedeno, vendar je zaradi pomanjkanja internetnih storitev, kot je razloženo v 1. koraku te vaje. Pojdite in vnesite investicijsko ime ali simbol, nato kliknite konec.
- Pojavi se še eno okence za vnos podatkov, kjer ste vnesli število delnic, ko ste pridobili delnice in po kakšni ceni, in vse provizije ali provizije. Na tem zaslonu boste videli gumb za ceno, vendar to ne deluje več in je preprosto prepuščeno starejšim različicam Microsoft Money.
- Kliknite Naprej in vas vpraša, ali želite v tem računu vnesti drugo naložbo. Izberite da ali ne in kliknite gumb Finish. Če ste se odločili, da vnesete drugo naložbo, se postopek za to ponovno začne.
- Ko končate z naložbami, bo račun nastavljen z naložbami, Microsoft Money pa vas bo vrnil na seznam naložbenih računov v upravitelju portfelja.
Ker Money Plus Sunset Deluxe ne more prenesti novih transakcij ali vrednosti, boste občasno morali posodobiti svoje naložbe, da bodo poročila in omrežja natančni. Priporočam posodobitev tedensko, vendar je vsak čas do četrtletja primeren glede na vaše naložbe.