Uvažanje podatkov o transakciji v program Quicken
Uporaba Quicken-a za upravljanje s financami olajša proces. To je še bolj enostavno, če lahko svojo programsko opremo Quicken povežete neposredno z vašimi finančnimi in bančnimi institucijami za dostop do vašega računa.
Prenos finančnih transakcij vam omogoča hitro uvoz podatkov o transakcijah neposredno iz vaše banke ali druge finančne institucije (FI), kar vam prihranijo čas in trud, potreben za ročno vnašanje podatkov.
Večina finančnih institucij ima neko obliko spletne prisotnosti, dostop do vaših finančnih informacij prek spletne in osebne finančne programske opreme pa ni težak. Vendar pa vse institucije ne bodo neposredno sodelovale s Quickenjem ali dovoljevale prenos podatkov o računu in transakciji. To so na splošno izjeme, večina večjih finančnih institucij pa ponuja to ugodnost.
Ali vaš FI omogoča hitrejše neposredne povezave?
Intuit, razvijalec programske opreme Quicken, je uporabil za zaračunavanje pristojbin za licence finančnim ustanovam, ki so omogočili prenos transakcij v Quicken s svojim lastniškim protokolom za prenos QFX. Finančne institucije so to provizijo pogosto posredovale stranki. Večina je prenehala zaračunavati stranke za prenos Quicken transakcij . Preverite s svojimi finančnimi institucijami, preden nastavite prenosi transakcij, da ugotovite, ali lahko to storite brezplačno, še posebej, če uporabljate regionalno banko ali kreditno unijo .
Preverite, ali vaša finančna institucija omogoča prenos prenosov tako, da sledite tem korakom:
- V Quicken izberite Dodaj račun .
- Vnesite ime svoje finančne institucije. Če se na seznamu ne prikaže, prenosi transakcij niso možni.
Prav tako lahko ugotovite, ali vaša finančna ustanova podpira Quicken v spletu, tako da pregledate stran Intuit OFX Connectivity.
Preverite svojo različico izdelka za seznam sodelujočih institucij.
Uporaba Express Web Connect za prenos transakcij
Če ena od vaših finančnih institucij ni na seznamu, se lahko še vedno izognete ročnemu vnosu podatkov o transakciji s pomočjo Express Web Connect. Ko Quicken poskuša vzpostaviti povezavo s finančno institucijo, ki ne podpira neposrednega povezovanja, bo poskušala uporabiti Express Web Connect, ki je najpogostejša vrsta povezave.
Prav tako lahko samodejno vnesete transakcije in posodabljate stanje v računu Quicken, tako da se prijavite na račun svoje finančne institucije prek svoje spletne strani in iščete povezavo ali gumb »Prenesi v hiter« ali povezavo za »spletno povezavo«.
Prenos in uvoz transakcij z drugimi formati datotek
Obstajajo še druge metode za samodejno nalaganje in uvažanje transakcij, vključno z možnostmi za druge finančne programske izdelke, kot so QuickBooks ali Microsoft Money, in druge oblike datotek, kot je datoteka z vejico ločeno (CSV) (upoštevajte, da ni mogoče formatirati vseh formatov datotek uvoženo v Quicken). Te možnosti so na voljo v pregledu transakcij računa, v stranskem meniju ali na dnu spletne strani. Morda imate tudi možnost, da izberete časovno obdobje za transakcije, ki jih želite prenesti.
Nekateri finančni uporabniki raje prenesejo svoje transakcije z uporabo te metode, saj je varnost podatkov v celoti v rokah. Vendar, če prenesete neposredno v svojo programsko opremo ali opravljate delo sami, so podatki vedno šifrirani in so zelo varni. Nihče v Quicken nikoli ne vidi vaših finančnih informacij.