Oglejte si najboljše vzajemne sklade podjetja Oppenheimer
Medtem ko večinoma poskrbijo za posrednike, ki prodajajo vnaprej naložene vzajemne sklade A-A, sredstva Oppenheimerja najdemo v glavah svojih vlagateljev z glavami 401 (k), kjer ponujajo druge razrede delnic, ki ponujajo popuste z različicami, nekaterih svojih najboljših sredstev.
Trije najboljši skladi iz Oppenheimerja
Da bi vam dali presek vzajemnih skladov, ki so med najboljšimi v Oppenheimerju, tu so trije vzajemni skladi v različnih kategorijah:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Kot navaja ime sklada, podjetje OSMAX vlaga predvsem v mala podjetja zunaj ZDA. OppenheimerFunds je že dolgo vodilna v svetovnih naložbah, njihova izkušnja pa je bila korist za vlagatelje v preteklosti. Uspešnost tega agresivnega sklada je običajno pretepli več kot 90% tujih skladov majhne vrednosti. Vendar je pomembno omeniti, da nadpovprečno uspešnost prihaja z nadpovprečno tržno tveganje. Razmerje odhodkov v višini 1,42% je povprečje za kategorijo in minimalna začetna naložba je cenejša od večine na 1000 USD.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Če iščete sklad nepremičninskega sektorja, ki je v preteklosti izstopil iz povprečja kategorije nepremičnin, je OREAX vreden ogleda. Koeficient odhodkov 1,33% je cenejši od povprečja za nepremičninske sklade, minimalna začetna naložba pa je 1.000 USD. Vlagatelji morajo upoštevati, da so sektorski skladi koncentrirali deleže v enem industrijskem sektorju, kar ustvarja več tržnega tveganja. Sektorska sredstva se lahko uporabljajo kot orodja za raznolikost, hkrati pa potencialno povečujejo dolgoročno uspešnost. Na splošno je pametno dodeliti manj kot 10% portfelja le enemu sektorju.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Sredstva za obveznice niso Oppenheimerjeva moč, vendar je OUSGX izreden del kategorije kratkoročnih obveznic . Sredstva za kratkoročne obveznice so lahko dobra ideja, ko se obrestne mere povečujejo, OUSGX pa je v preteklosti presegel svoje vrstnike. Koeficient odhodkov je 0,82%, kar je nekoliko na visoki strani za obvezniške sklade, vendar je vodstvena ekipa to plačilo naredila vredno, še posebej na dolgi rok.
OSMAX in OREAX zaračunata 5,75% sprednjih obremenitev, OUSGX pa zaračuna 2,25% prednje obremenitve. Vlagatelji bi morali razmisliti o drugih možnostih razreda delnic , zlasti o delnicah, ki so bile oproščene obremenitve, če so na voljo. Ohranjanje stroškov nizko je ena od spremenljivih spremenljivk za uspešno vlaganje. Če so sredstva Oppenheimer v vašem 401 (k) načrtu in nimate drugih odločitev, se prepričajte, da svoje raziskave in pogled na zgodovino uspešnosti poleg stroškov.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tej spletni strani so na voljo samo za namene razprav in se ne smejo napačno razlagati kot investicijsko svetovanje. V nobenem primeru te informacije niso priporočila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.