Globalna sredstva za dodeljevanje sredstev, imenovana tudi "gredo kamorkoli", lahko hitro prestopijo med razrede sredstev in geografskimi regijami.
V nasprotju s tradicionalnimi uravnoteženimi skladi lahko ti vzajemni skladi poleg zalog in obveznic vlagajo tudi v surovine, terminske pogodbe in swap pogodbe. V idealnih okoliščinah te značilnosti pomagajo pri iskanju priložnosti in izogibanju bolečih upadov.
Prednosti in slabosti globalnih skladov za dodelitev sredstev
Globalni skladi za dodeljevanje sredstev imajo številne prednosti in slabosti, ki jih morajo vlagatelji skrbno pretehtati, preden začneta s katerim koli kapitalom. Ta sredstva zagotavljajo vlagateljem večje tveganje, večjo možnost nagrajevanja od tradicionalnih uravnoteženih skladov, vendar zaradi svoje subjektivne narave je pomembno, da investitorji opravijo domačo nalogo upraviteljev naložb.
Prednosti vlaganja v globalna sredstva za dodeljevanje sredstev so:
- Večja možna donosnost - globalni dodeljeni skladi so zasnovani tako, da si prizadevajo za posebne priložnosti po vsem svetu, ne da bi bili vezani na posamezen razred ali regijo. Zaradi tega lahko izjemni investitorji ustvarijo izredne donose v primerjavi s tradicionalnimi indeksnimi skladi, ki se poskušajo uskladiti s primerjalnimi indeksi.
- Sposobnost varovanja pred tveganji - Globalne dodelitvene sklade se lahko vključijo v strategijo varovanja pred tveganjem , kot je na primer zlata ali gotovina ob pravem času. Kot rezultat, lahko pametni naložbeni menedžerji zmanjšajo tveganje med recesijo na trgu in pomagajo zaščititi vaše premoženje. Zaradi teh lastnosti so ti skladi odlična zaščita za dobro zaobljen portfelj.
Vlaganja v svetovna sklada za dodeljevanje sredstev vključujejo:
- Riskier Trades - Globalni skladi za dodeljevanje sredstev lahko kupijo bolj tvegane alternativne razrede premoženja, ki se gibljejo od pogodb za blago do swap. Posledično lahko povzročijo večje tveganje kot tradicionalni uravnoteženi vzajemni skladi, ki kupujejo in prodajajo samo delnice in obveznice.
- Večji promet - Svetovni skladi za dodeljevanje sredstev imajo večji promet od tradicionalnih uravnoteženih vzajemnih skladov, kar pomeni, da so lahko manj davčno učinkoviti. Zato lahko investitorji vidijo večje obdavčljive distribucije.
- Hitro pace - globalni skladi za dodeljevanje sredstev se lahko hitro premikajo iz razredov sredstev in regij, kar pomeni, da je njihova evidenca morda nestabilna. Zato morajo vlagatelji skrbno preučiti naložbenega managerja za skladom.
- Majhna diverzifikacija - Globalna sredstva za dodeljevanje si prizadevajo izkoristiti priložnosti po vsem svetu, kar pomeni, da so njihova imetja lahko zelo osredotočena na določenih področjih. Zato se morajo vlagatelji zavedati, da ta sredstva morda niso raznolika .
Najuspešnejši globalni skladi za dodelitev sredstev
Globalni skladi za dodeljevanje sredstev se zelo razlikujejo glede na njihove upravitelje naložb. Medtem ko obstajajo obdobja, ko ta sredstva presegajo referenčne kazalnike, je dolgoročni rezultat teh sredstev še vedno vprašljiv na agregatni ravni, v skladu s podatki Morningstar.
Posamezna sredstva znotraj kategorije lahko zagotavljajo boljše rezultate kot druge.
Ocenjevanje globalnih skladov za dodeljevanje sredstev se nanaša na branje prospekta ali raziskovanje sklada na spletu. Zlasti morajo vlagatelji pozorno spremljati vodstveno ekipo in njen mandat ter dodeliti sredstva skladu v tekočem času. Spletne strani, kot Morningstar.com, prav tako zagotavljajo tveganje glede na kategorijo in vrnitev proti kategoriji meritev.
Nazadnje, Morningstar.com vodi evidenco najboljših globalnih sredstev za dodeljevanje sredstev v različnih časovnih obdobjih. Od avgusta 2016 dalje so bili najboljši svetovni skladi za dodeljevanje:
- Highland Global Allocation Funds
- Sextant Global High Income Fund
- Hartford Global Real Estate Asset Funds
- Ustrezni institucionalni in investicijski skladi
Nasveti za spomin na globalne sklade za dodelitev sredstev
- Globalni skladi za dodeljevanje sredstev so vzajemni skladi, ki se lahko hitro preklopijo med razrede sredstev in geografskimi regijami, kar omogoča ustvarjanje višjih donosov z manjšim tveganjem.
- Donosi sklada za globalne dodelitve sredstev so v veliki meri odvisni od upravljavca naložb skladov, zato je vlagateljem pomembno skrbno raziskati svojo zgodovino in strategijo.
- Morningstar.com ponuja seznam globalnih skladov za dodeljevanje sredstev in se lahko uporablja za hitro raziskovanje teh značilnosti in sprejemanje odločitve o naložbi.