Kaj so obrambni sektorji?

Definicija, strategija in primeri sektorjev vzajemnih skladov

Vlagatelji, ki iščejo obrambne sektorske sklade, najverjetneje želijo vlagati v sektorje, ki lahko bolje delujejo od splošnih tržnih indeksov med slabimi ali nazadujočimi gospodarskimi in tržnimi pogoji, kot sta recesija ali trg medveda . Zaradi te potencialne odpornosti se ti sektorji imenujejo "obrambni".

Na primer, vzajemni skladi, ki vlagajo v obrambne sektorje, kot so zaloge zdravstvenega varstva ali potrošnikov, pogosto znižujejo vrednost med trgom medveda kot široki tržni skladi, ki vlagajo v indeks, kot je S & P 500.

Iz tega razloga, ko želi investitor "dobiti obrambo", pogosto kupujejo določene sektorske sklade, ki izpolnjujejo te lastnosti.

Obrambna strategija sektorskih skladov

Sektorska sredstva se osredotočajo na določeno industrijo, socialni cilj ali industrijski sektor, kot so zdravstveno varstvo, nepremičnine ali tehnologija. Njihov naložbeni cilj je zagotoviti koncentrirano izpostavljenost določenim industrijskim skupinam, imenovanim sektorjem.

Osnovna ideja obrambnih naložb je zaščititi (braniti) pred bistvenimi padci cen delnic, ki so povezani s tržnimi popravki . Na primer, v težkih gospodarskih časih potrošniki običajno zmanjšajo porabo za luksuzne predmete, kot so zabava, potovanja in oblačila visoke kakovosti ter kupujejo samo tisto, kar potrebujejo, kot so hrana, zdravstveno varstvo in osnovne storitve.

Štiri primera obrambnih sektorjev

Tukaj so primarni sektorji, za katere se šteje, da so obrambni staleži:

1. Sektor potrošniških sektorjev : potrošniške sponke, znane tudi kot potrošniške nekrociklične zaloge, se štejejo za obrambne, ker imajo na trgu navzdol večjo stabilnost cen kot ostale zaloge, kot so zaloge rasti ali potrošniške ciklične zaloge . Na primer, v recesijskem obdobju potrošniki še vedno potrebujejo sponke, kot so žita in mleko, ali pa lahko celo povečajo porabo tako imenovanih izdelkov "grehov", kot so cigarete in alkohol. Če vemo, mnogi vlagatelji bodo kupovali obrambne zaloge, če verjamejo, da se bo recesija zgodila kratkoročno.

1. Zdravstveni sektor : to je širši obrambni sektor. Tudi oseba, ki nima izkušenj z vlaganjem, lahko razmišlja o določenem področju zdravstvene industrije, kot so bolnišnični konglomerati, institucionalne storitve, zavarovalnice, proizvajalci zdravil, biomedicinska podjetja ali proizvajalci medicinskih instrumentov. Primeri vključujejo Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories in HCA Holdings, Inc. To so podjetja, ki ponujajo izdelke ali storitve, ki jih lahko potrošniki še naprej kupujejo v težkih gospodarskih časih, ker je zdravje zelo pomembna in ljudje še vedno potrebujejo zdravnika in kupiti zdravila v težkih časih. Zato je zdravje obrambni sektor.

1. Sektor za gospodarske javne službe: v vsakodnevnem življenju ste že seznanjeni z gospodarskimi storitvami in verjetno povezujete izraz z vašimi "računi za uporabnost". Zaloge gospodarskih javnih služb se štejejo za obrambne, ker potrošniki v recesijskem obdobju še vedno potrebujejo komunalne storitve, kot so plin, telefon in električni. Če vemo, mnogi vlagatelji bodo kupovali obrambne zaloge, če verjamejo, da se bo recesija zgodila kratkoročno.
2. Sektor surovin: blago je bolje opredeljeno kot sredstva, ne pa industrijski sektorji, vendar lahko služijo podobnemu namenu kot obrambni sektorji zalog. Primeri primarnih surovin so surova nafta, premog, koruza, čaj, riž, zlato in srebro. Vsi ti osnovni proizvodi po definiciji niso defenzivni, vendar imajo še vedno potencial za ohranjanje cenovne stabilnosti v recesijskem okolju. Na primer, zlato lahko dvigne cene v gospodarskih poslabšanjih, ker vlagatelji to zaznajo kot "varno" alternativo zalogam ali valutam v takih negotovih okoljih.

Upoštevajte, da lahko obrambni sektorski skladi še vedno izgubijo vrednost, čeprav lahko bolje delujejo kot trg na trgu medvedov. Zaradi tega se lahko sektorski skladi pametno uporabljajo kot orodja za diverzifikacijo z dodeljevanjem majhnih odstotkov zanje.

Obrambni sektorski skladi so lahko del široko razpršenega portfelja vzajemnih skladov.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tej spletni strani so na voljo samo za namene razprav in se ne smejo napačno razlagati kot investicijsko svetovanje. V nobenem primeru te informacije niso priporočila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.