ETF strategije trgovanja za vsakega vlagatelja

by Mark Kennedy

Morda ste že slišali za ETF, nekateri pa jih imate celo v svojih portfeljih, vendar se mnogi vlagatelji ne zavedajo različnih strategij trgovanja ETF, ki jih ponujajo ta sredstva. Vendar po tem, ko boste prebrali spodaj navedene strategije trgovanja ETF, boste veliko bolj znani trgovec in imeli več orožja v vašem arzenalu naložb.

01 Naložite na trg z ETF-ji

Kot indeks, lahko ETF uporabite za vlaganje v borzo ali celo za volatilnost trga. Obstajajo ETF za NASDAQ, kot je QQQQ's. Obstajajo ETF-ji za S & P kot mnogi SPDR-ji. Obstaja Dow Jones ETF (DIA). In za tiste, ki želijo trgovati na trgu vol, obstaja kar nekaj ETF-jev in ETN-jev, ki sledijo indeksu volatilnosti CBOE (VIX)

In vam ni treba prenehati s temi trgi, obstaja veliko več trgov, ki čakajo na kupce in prodajalce, in obstajajo toliko tržnih ETF-jev, ki jih spremljajo.

02 Uporaba ETF-jev za pridobitev izpostavljenosti industriji

Morda ne želite vlagati na trg toliko kot določeno industrijo. Ali menite, da je proizvodnja "čistega premoga" naslednji "zeleni" napredek? Mogoče je ETF premogovništvo . Ne glede na to, ali gre za finance, obrambo ali celo tehnologijo, je veliko lažje kupiti ETF industrije, kot pa poskušati prodati trg v sektorskih delnicah.

Industrijski ETF-ji, odlični za naslednje sektorje

03 Vlaga v surovine brez vlaganja v surovine

Let's face to; v kleti nimate prostora za sodček, zlato prsno košaro in nekaj goveda (ali morda tudi vi). Vendar imate v svojem portfelju prostor za blagovne ETF. Brez zalog na živino lahko kupite blago ETF in takojšnjo izpostavljenost na blagovni borzi. To je precej lažja transakcija in vam ni treba voditi.

04 Tuji ETF vam omogočajo dostop do mednarodnih trgov

Tuje naložbe se lahko zapletajo. Prilagoditve valut, tuja davčna zakonodaja in splošni izzivi v tujini. Vendar obstajajo ETF-ji, ki olajšajo mednarodne naložbe. ETF-ji na tujem trgu, skladi, ki temeljijo na domači valuti, hitro rastoči ETF , široki tuji skladi in celo ETF, kot pa posamezne države, kot sta Brazilija in Kitajska . Ni več razloga za strah, da bi investirali zunaj ZDA ali katere koli države. Svet je tvoj ETF.

05 Bond ETF-ji so Gift, ki ohranja davanje

Obveznice ETF-ji so nekoliko bolj privlačno kot večina naložb, ker ne trgujejo le na sekundarnih trgih, temveč lahko ustvarijo tudi tok prihodkov v vašem portfelju.

Običajno je vlaganje obveznic težko. Stopnje kuponov, tveganje neplačila, trajanje. Vendar lahko ETF obveznice ublaži nekatere od teh zapletenosti, tako da daje vlagateljem eno predpakirano sredstvo, ki daje takojšen dostop do trga obveznic.

06 Kaj pa ETN?

Obstajajo različice ETF-jev, znanih kot ETN's; borze, s katerimi se trguje. ETN so sredstva, ki jih izda velika banka kot glavne dolžniške opombe - za razliko od ETF-jev, ki jih sestavljajo vrednostni papirji, kot so blago, valute, terminske pogodbe, terminske pogodbe in opcije.

Ko kupite ETN, kupite dolžniško sredstvo, podobno obveznicam, vendar so pogoji pogodbe o dolgu določeni s strukturo beležke. ETN podpira banka z visoko bonitetno oceno, zato so zelo varni izdelki. Vendar ETN ni brez kreditnega tveganja, le nižja raven.

Kakšna je razlika med ETN in ETF?

07 Igrajte valutni trg z ETF-ji

Bondovi ETF-ji in ETN-ji so na dva načina, da igrajo na trgu obrestnih mer, vendar ko govorimo o trgovanju s tujimi obrestnimi merami, ne glej več kot valutni ETF. Ali želite investirati v široko valuto, regionalno valuto, kot je Evropa, ali celo valuta posameznih držav, ste dobili ETF ... dobesedno. Valutni ETF-ji so odličen način za varovanje tujega tveganja, igranje tujih obrestnih mer ali samo vlaganje v tujih valutah.

08 Igranje ETF-jev na spodnji strani

Za vsako nakupovalno trgovino na drugi strani je prodaja. Večina ljudi povezuje naložbe z nakupom, vendar le zajema 50% vsake trgovine. Zato je smiselno, da obstajajo ETF, ki so posebej ustvarjeni za medvjedne vlagatelje.

Ustvarjanje negotovosti je mogoče s prodajo katerega koli ETF-ja, toda kaj, če bi vam povedal, da lahko kupite ETF in še vedno kratko. Res je, in se imenuje inverzni ETF. Idealen za vlagatelje, ki imajo omejitve proti prodaji, vendar želijo, da bi bili kratki; lahko kupijo inverzni ETF.

09 tveganje za tveganje z ETF

Spet se vrnemo k "vlaganju pomeni nakup". Toda velik del naložb je tudi zaščita pred tveganjem. To lahko pomaga ETF-ji. Ali imate velik raznolik portfelj, ki zmaga, ko se trg dvigne? Zaščitite negativne posledice s prodajo tržnega ETF-ja. Kratek veliko zalog nafte? Kupite ETF za olje, da zaščitite vašo izpostavljenost navzgor. Dolg indeks ? Zaščitite svoj položaj s prodajo osnovnega ETF-ja.

10 Indeksi hedge s ETF-ji

Sem omenil to zgoraj, ETF-ji pa so odličen način za zaščito indeksnih pozicij. Če imate dolg indeks, lahko zaščitite svoje tveganje. Nekateri indeksi imajo več ETF-jev, ki jih spremljajo, zato so možnosti lahko številne, ko gre za varovanje indeksa tveganja. Trgovanje ETF-ja za zaščito nekaterih ali vseh vaših indeksnih pozicij ali v nekaterih primerih namesto tega uporablja podoben indeksni položaj. Konec koncev, zato so bili ustvarjeni.

11 Raziščite svoje možnosti z možnostmi ETF

Obstaja več načinov za uporabo možnosti ETF. Uporabite jih lahko za zavarovanje ETF-jev (in obratno) ali celo korelacijskega indeksa. Klici ETF-ja so lahko velika sredstva za pridobivanje izpostavljenosti do vrha, ne da bi privarčevali veliko denarja, in načini, ki jih lahko dobite tudi kratkoročno. Lahko celo uporabite napredne strategije opcij ETF, da uporabite pozicijo nestanovitnosti ali preprosto trgovino za tržno vrednost. Če obstaja ETF s seznami možnosti, potem imate ... možnosti.

12 Igrajte sezone zaslužka z ETF-ji

Vsaj štirikrat letno, se boste morali pripraviti na sezono zaslužka. ETF-ji lahko pomagajo s tem načrtom igre. Ne glede na to, ali uporabljate ETF-e, da bi dobili dolgo obetaven sektor, zaščitili pred presenetljivimi zaslužki ali igrali hkrati z možnostjo ETF, obstaja strategija zaslužka za vas. Če imate na vaših vrednostnih papirjih napovedane zaslužke, nam povejte sezono zaslužka za ETF.

13 ETF Namesto vzajemnih skladov?

Veliko rečem. Vsaka naložba je drugačna in jo je treba oceniti za vsak primer posebej. Vendar obstaja nekaj trdnih argumentov, da imajo ETF številne prednosti pred vzajemnimi skladi. Če niste prepričani, se prepričajte ...

14 Trgovanje z ETF-ji, ki ustrezajo vašim naložbam

Ali nagibate k dajanju prednosti velikim vrednostnim papirjem? Ali želite vlagati v vrednostne delnice? Kakorkoli, obstaja ETF za vas. Ali je rast, vrednost ali mešanica, ali celo velika, srednja ali majhna, obstaja ETF, ki ustreza vaši strategiji. Pomembno je, da se udobno prilagodite portfelju, ETF-ji s stilom pa so samo sredstvo, ki ustreza vašemu slogu vlaganja.

Obstaja veliko investitorjev, ki so novi v ETF-jih, zato je to popoln način, da ugotovite, ali je katera od teh 14 strategij trgovanja z ETF primerna za portfelj. Nobeno sredstvo ne bo popolno. Vendar pa obstaja zelo močan primer za vključitev borznih trgovalnih sredstev v vašo naložbeno strategijo in ni veliko razlogov, da ne.