Razširite svoj portfelj z mejnimi in nastajajočimi tržnimi ETF-ji
V tem članku bomo pregledali obrobne in nastajajoče trge, zaradi česar so tako privlačni za vlagatelje in nekatere načine za enostavno pridobivanje izpostavljenosti do razredov sredstev.
Kaj so Frontier & Emerging Markets?
Nastajajoči trgi so izraz, ki je bil skovan v osemdesetih letih in predstavlja države, ki se prehajajo z razvijanja v razvit status. Čeprav ta izraz običajno uporabljajo vlagatelji, ni splošno sprejeta opredelitev nastajajočih trgov. Namesto tega vlagatelji lahko najdejo nastajajoče trge v vsem, od kratic, kot so BRIC, do indeksov, ki jih pripravijo podjetja, kot sta S & P ali FTSE.
Ko so se začela razvijati nastajajoča tržna gospodarstva, je bil pojem "obmejni trgi" pripravljen za predstavljanje držav z naložbami z nižjimi tržnimi kapitalizacijami in likvidnostjo. Te države se štejejo za nastajajoče nove trge, vendar so za vlagatelje nekoliko bolj nevarne glede političnega tveganja , zrelosti trga in preglednosti.
Mejni trg ETF-ji: Investirajte v končno mejo
Mejni trgi so bolj tvegane naložbe, ki na splošno ponujajo veliko potencialno donosnost v zameno za prevzem dodanega tveganja.
Medtem ko mejni trgi niso natančno opredeljeni, je nekaj priljubljenih indeksov, ki zagotavljajo seznam držav. Na primer, seznami razvrščanja držav FTSE in indeksi mejnega trga MSCI so priljubljene možnosti za vlagatelje, ki iščejo priložnosti.
Na splošno so mejni trgi idealni za mlajše vlagatelje, ki nameravajo ohraniti denar v daljšem časovnem obdobju.
Dolgoročni potencial mejnih trgov je večji zaradi njihove manjše velikosti (lažje je podvojiti 100 milijonov dolarjev) in demografskih trendov (mlajša delovna sila). Vendar pa obstaja tudi veliko kratkoročnih tveganj, ki segajo od geopolitične nestabilnosti do likvidnostnega tveganja.
Nekateri priljubljeni obmejni ETF-ji vključujejo:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Tržni vektorji Zalivske države ETF (NYSE: MES)
- Sredozemski dividendni sklad WisdomTree (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East in Afrika ETF (NYSE: GAF)
Naraščajoči trg ETF: diverzifikacija varne poti
Naraščajoči trgi predstavljajo nekoliko varnejšo naložbo kot mejni trgi in ponujajo podobne donose. Tako kot na obmejnih trgih nastajajoči trgi niso natančno opredeljeni s posebnim indeksom, vendar pa obstajajo številni priljubljeni indeksi, ki jih uporabljajo vlagatelji. Ti indeksi vključujejo indeks FTSE Emerging Markets in MSCI Emerging Markets.
Naraščajoči trgi so relativno stabilni v primerjavi z obmejnimi trgi. Vendar pa imajo več tveganja kot razvite države, kot so Združene države. Zato so vlagatelji s srednje- do dolgoročnimi obeti na splošno najboljši, vključno s temi vrstami naložb v svoje portfelje. Starejši vlagatelji se morda želijo držati svetovnih ali bolj raznolikih skladov, osredotočenih na razvite države.
Nekateri priljubljeni tržni ETF-ji vključujejo:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR indeks ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternative za mejne in nastajajoče trge ETF
Obmejni trg in nastajajoči trg ETF so na splošno najboljša stava za pridobivanje izpostavljenosti do teh trgov zaradi njihove raznolikosti in likvidnosti v primerjavi s posameznimi zalogami. Vendar pa je vlagateljem na voljo več drugih možnosti, odvisno od njihovih ciljev.
Vlagatelji, ki iščejo bolj specifične priložnosti, lahko razmislijo tudi o nakupu ameriških depozitnih prejemkov ("ADR"). To so vrednostni papirji, ki kotirajo na ameriških borzah, kot sta NASDAQ ali NYSE, ki sledijo tujim trgovanjem na tuji valuti. To omogoča vlagateljem, da ciljajo na določena podjetja na določenih trgih, vendar so v povprečju znatno manj likvidni kot ETF.
Vlagatelji, ki iščejo večjo diverzifikacijo - kot so starejši investitorji s krajšim časovnim obdobjem - lahko upoštevajo tudi vseevropske ETF-je, ki imajo vgrajeno nekaj skromnega mejnega in nastajajočega tržnega izpostavljanja. Nekateri priljubljeni svetovni ETF-ji vključujejo tudi ameriški indeksni sklad iShares MSCI ACWI (NASDAQ: ACWX) in sklad Vanguard Total World Stock Index (NYSE: VT).
Ključne točke, ki jih je treba zapomniti
- Obrobni in nastajajoči trgi ponujajo vlagateljem večjo potencialno donosnost, vendar pa tudi večje tveganje kot razvite države, kot so Združene države. Zaradi teh lastnosti so idealni za vlagatelje s srednje- do dolgoročnim časovnim obdobjem.
- Obstaja enotna opredelitev obmejnega trga ali nastajajočega trga, vendar namesto tega obstaja več različnih indeksov. Mnogi od teh indeksov imajo ETF-ji, ki vlagateljem ponujajo hiter način za diverzifikacijo na teh visokih trgih rasti.
- Vlagatelji, ki iščejo bolj specifično izpostavljenost ali širšo izpostavljenost, imajo različne možnosti za ETF, od ADR do svetovnih skladov.