Primer temeljnih in tehničnih kazalnikov
Analiza zalog je razdeljena na dva glavna tabora: temeljna analiza in tehnična analiza. Temeljna analiza se osredotoča na finančne rezultate podjetja, kot so prihodki, odhodki, sredstva, obveznosti in denarni tokovi. Tehnična analiza se osredotoča na nedavne in dolgoročne trende trgovanja z delnicami.
Za večino začetnih vlagateljev je osredotočenje na osnove ključnega pomena za uspeh. Tehnično analizo močno uporabljajo kratkoročni trgovci, medtem ko se dolgoročni vlagatelji nagibajo k osnovnim načelom. S temeljno analizo se osredotočimo na iskanje resnične, resnične vrednosti staleža, da se odloči, ali je to dobra naložba. S tehnično analizo se vlagatelji osredotočajo na trendne vrstice, da se odločijo, ali naj vlagajo ali ne.
Rastoči prihodki in dobički
Od samega začetka, si oglejte trend prihodkov in dobička na zalogi, ki jo razmišljate o nakupu. Vaše posredovanje je eden od virov za te informacije, kot tudi številne brezplačne naložbene strani v spletu.
Ko iščete te podatke, si lahko ogledate tako četrtletne kot tudi letne zgodovine.
V prihodnosti si oglejte tako prihodek kot dobiček in iščite trend rasti. Nekaj slabega leta ali četrtine ne bi smelo pretresati preveč, vendar bi nedavni negativni ali negativni trend morali zadostovati, da preskočite to zalogo in preidete na drugo investicijsko idejo.
Razumni razmerji
Če prihodki in dobiček opravijo preizkus trenda, je naslednje mesto za iskanje osnovnih razmerij. Trije primerljivi in enostavni za uporabo so razmerje med ceno in dobičkom, "preskusom kisline" in knjigovodsko vrednostjo po delnici.
- Cena / dobiček: razmerje med ceno in dobičkom ali razmerje PE prikazuje, kako se cena delnic nanaša na dobiček podjetja . Razmerje med podjetji se razlikuje glede na sektor, vendar če je ena družba daleč oddaljena od kolegov v panogi, je to lahko znak prihajajočega nihanja cen.
- Kislinski preskus: razmerje med kislino, ki se imenuje tudi hitro razmerje, je merilo likvidnosti. Ta test deli sredstva na tekoče stroške s tekočimi obveznostmi, da bi pomagali razumeti zmožnost podjetja, da plača svoje račune.
- Knjigovodska vrednost na delnico: knjigovodska vrednost na delnico kot pomemben kazalnik Warren Buffett prikazuje vrednost sredstev na knjigah po prevzemu obveznosti.
To je le majhen okus razmerij in testov, ki so na voljo vlagateljem, vendar so vsi trije odličen kraj za začetek analize zalog pred prvim nakupom delnic.
Razmislite o trendih
Čeprav je temeljna analiza pomembnejša za nove vlagatelje, ne upoštevajte tehničnih kazalnikov. Čeprav dnevne trendne črte uvajajo veliko hrupa, je koristen, vendar pogosto spregledan tehnični kazalnik, Bollingerjevi pasovi, imenovani za analitika John Bollingerja.
Bollingerjevi pasovi vključujejo tri ključne tehnične kazalce: gibalno povprečje ter zgornji in spodnji pas na podlagi statistične analize nedavnih rezultatov. Rezultati kažejo verjetno zgornje in nižje cenovne točke s povprečjem na sredini. Na splošno se morate izogibati odkupu, če je trenutna cena nad zgornjim pasom in poskusite kupiti, če je cena pod spodnjim pasom. Če pa se cena dramatično giblje na podlagi novic podjetja ali trga, lahko ti kazalniki postanejo manj koristni. Na primer, tukaj so Bollingerjevi pasovi za zaloge Applea.
Prijavite se pri analitičarjih
Eno zadnje mesto, ki ga je treba iskati pred nakupom, je analiza. Čeprav analitiki zalog daleč niso prepričani, so odličen vir za preverjanje pred nakupom ali prodajo. Tako kot zgoraj navedene informacije lahko na vašem borznem računu običajno najdete analitične preglede ali povzetke.
Namesto da bi sam pogledali vsakega analitika, si oglejte povprečja in število soglasij med analitiki. To vam daje vpogled v to, kaj izobraženi investitorji s polnim delovnim časom razmišljajo o staležu.
Sledite številom in črevesju pri vlaganju
Medtem ko so dobički in izgube naložb črno-beli, odločitev o vlaganju pogosto vodi do številnih sivih območij. Za najboljšo odločitev preglejte tako temeljne kot tehnične kazalnike, skupaj s splošnimi sentimenti iz skupnosti investicijskih analitikov. Za nove vlagatelje naj bi v vaši odločitvi imeli največji poudarek temeljni kazalniki.
Ampak obstaja eno investicijsko vodilo, za katerega nikoli ne boste imeli številke: vaše črevesje. In prav tako, kot bi lahko našli veliko rdečo zastavo, če bi pogledali številčne številke podjetja, tudi vaši črevesni instinkti na zalogi vas lahko v takem ali drugačnem položaju.
Ko se vaši instinkti in številke poravnajo, ste verjetno našli zmagovalca. Če opravi temeljne analizne teste in tehnične trendne linije; investicijski analitiki dajo palca navzgor; in vaši instinkti pravijo, da kupujejo, je čas, da se premaknete naprej in kliknite gumb »kupi«. Medtem ko ni nobenega jamstva, se bo zaloga povečala, lahko ste prepričani, da ste opravili domačo nalogo.