Kako izboljšati trg brez prevelikega tveganja
Pet načinov za boljše trženje
1. Aktivno upravljani vzajemni skladi opravičujejo svoje provizije tako, da trdijo, da presežejo trg. Upravljavci skladov uporabljajo strategije, ki izboljšujejo donosnost naložb. Imajo tudi ekipo analitikov, raziskovalcev in drobilcev podatkov, ki jim pomagajo.
2. Stockpickers trdijo, da lahko premagajo trg s tem, da izberejo samo staleže, ki presegajo. Warren Buffett uspešno uporablja to strategijo. Kupuje nadzorne deleže podjetij z visokimi profitnimi maržami , jasno konkurenčno prednostjo in voditelji, ki jih spoštuje. Buffett podpira zaloge, ki jih večina vlagateljev ne upošteva. Iz tega razloga išče v dolgočasnih panogah, kot je zavarovanje. Njegova strategija nabiranja zalog se imenuje vrednostno vlaganje.
3. Hedge skladi trdijo, da dosegajo nadpovprečne donose z uporabo izvedenih finančnih instrumentov . Hedge skladi so zasebna podjetja, ki združujejo denar svojih vlagateljev. Izvedeni finančni instrument je naložba, ki svojo vrednost temelji na osnovnem sredstvu, kot je delnica ali obveznica.
Uporablja vzvod za boljše trženje.
Na primer, z možnostjo delnice trgovcu ni treba, da bi ga kupil za 100 odstotkov vrednosti zaloge. Namesto tega lahko trgovec dobi možnost, da jo kupi po dogovorjeni ceni do določenega datuma. Pogosto mora plačati samo 2-10 odstotkov pogodbe na maržni račun.
Če se vrednost osnovnega sredstva dvigne, samo čaka, dokler pogodba ne poteče. Kupuje zaloge po nizki ceni, takoj ga proda za višjo ceno, ostale pa žepe. Vzvod tudi deluje drugače. Če se cena premoženja zmanjša, mora dodati sredstva, da bo njegova možnost odprta. Če se cena ne dvigne do poteka pogodbe, izgubi celotno pristojbino.
Ali hedge skladi presegajo trg? Nekateri delajo, vendar večina jih ne. Med letoma 2003 in 2013 so hedge skladi vrnili 17 odstotkov (po provizijah), medtem ko se je sklad deleznega indeksa vrnil več kot 90 odstotkov.
4. Dnevni trgovci prav tako upajo, da bodo z lastnim denarjem prevladali nad trgom. Uporabljajo formulo za nakup in prodajo staleža, indeksa ali izpeljanega sredstva čez dan. Preučujejo dogodke novic in cenovne trende, ki jim pomagajo pri nakupu nizke in prodajajo visoko pred nočjo. Toda študije kažejo, da večina trgovcev ne deluje dobro. Štiri naših petdnevnih trgovcev izgubijo denar. Samo eden od 100 dobičkov redno.
Najboljši način za varno preseganje trga
5. Najboljši način za posameznega vlagatelja, da sčasoma prekuhuje trg, je z raznovrstnim portfeljem . Kupite osem različnih sredstev, ki se različno odzivajo na faze poslovnega cikla . Na primer, ko se gospodarstvo spusti v recesijo, se bo nekaj vaših gospodarstev povečalo v vrednosti (obveznice, zlato).
Izravnali bodo tiste, ki padajo, kot so zaloge in olje.
Ali ne bi bilo bolje, da vse svoje denarja v obveznice in zlato na trgu medveda , in preklopite na zaloge in nafto, ko začne trg bull ? Ja, če bi zagotovo vedeli, da se dogaja. To se imenuje časovno določanje trga. To je praktično nemogoče tudi za profesionalne trgovce.
Kako veste, kdaj se je začel trg medveda? Začne se s korekcijo trga za 10-odstotni upad. V trčenju trga se to lahko zgodi v enem dnevu. Če je zgrešite, kaj storite? Prodaja vse svoje zaloge, v strahu, da se popravek spremeni v medvedski trg? Potem ste lahko prepričani, da bo trg šel še višje naslednji dan, in ste zamudili vse vaše dobičke za leto. Čeprav se vsi medvjedni trgi začnejo s popravkom, se vsi popravki ne spremenijo v medvjedne trge.
To si lahko ogledate sami, tako da pregledate 10 razponov in bustov od leta 1980 .
Z diverzifikacijo lahko postopno premaknete razrede sredstev skozi čas. Nimate toliko nevarnosti, če se motite. To je najboljši način za boljše trženje.