Ustvarite naložbene ideje po najboljših
V tem članku bomo pregledali tri najboljše globalne makro hedge sklade in kako lahko mednarodni investitorji sledijo svojim poslovam z branjem dokumentov SEC .
Kako prebrati SEC Filings
Najpomembnejša prijava SEC za mednarodne vlagatelje, ki gleda pri analizi hedge skladov, je vložitev liste 13F, ki vsebuje podroben zapis o največjih deležih sklada. S primerjavo teh deležev med dvema časovnima obdobjema lahko vlagatelji določijo, katere zaloge, sredstva ali druga sredstva so bila sčasoma kupljena ali prodana.
Mnoga spletna mesta želijo poenostaviti ta proces z avtomatiziranjem primerjave sredstev med obdobji, vključno s kitovsko modrostjo, vlagatelji pa si lahko brezplačno najdejo informacije na spletni strani SEC. Vlagatelji lahko razmislijo tudi o nastavitvi e-poštnih opozoril prek številnih različnih podjetij, da se opozorila SEC-a opozorijo, takoj ko bodo objave objavljene.
Medtem ko je treba prijave SC 13F redno objavljati, je pomembno opozoriti, da obstaja zamuda med skladom, ki odkupuje sredstvo, in razkrivajo nakup v predpisanih vlogah.
Vlagatelji morajo biti prepričani, da primerjajo ceno, ki jo sklad v času nakupa doseze na trenutno tržno ceno, da oceni, ali se je predvideno gibanje že zgodilo.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates je svetovni sklad za makro hedge skladov, ki vlaga na podlagi gospodarskih gibanj, kot so inflacija, menjalni tečaji in bruto domači proizvod v ZDA .
Kot prvi pionirji valutnih strategij, produktov absolutne donosnosti in konceptov tvegane paritete, je bil hedge sklad med letoma 2000 in 2005 med najhitreje rastočimi upravljavci premoženja na svetu.
Leta 2010 je bila družba na seznamu Worlds Top 100 Hedge Funds, ki je bila ustanovljena na seznamu World's Top 100, in je med drugim prejela nagrado Firma leta za osredotočeno podjetje Macro Focused Hedge Fund. Družba AR & A uvršča družbo št. 1 v bonitetne razrede Hedge Fund Report Card in Club Billion Dollar Club zaradi dosledne uspešnosti konkurentov in inovativnih strategij, ki jih prinaša na trg.
Oglejte si zbirke SEC Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates je svetovni sklad za makro hedge, ki vlaga temelji na analizi svetovnih gospodarskih gibanj . Po intervjuju Financial Timesa z Andrewom Lawom leta 2013 je hedge sklad v glavnem osredotočen na tri temeljna načela, med drugim poslušanje trgov, pozornost politiki in učinkovito obvladovanje tveganj za izboljšanje dolgoročnih donosov.
Medtem ko je hedge sklad doživel nekatera vprašanja odkupa zgodaj v svoji zgodovini do leta 2008, je za svoje stranke - ali 14% letno - ustvaril več kot 13 milijard USD, pri čemer je polovica volatilnosti S & P 500, zaradi česar je vodilna med globalnimi makro hedge skladi in solidni izvajalec med vsemi hedge skladi na splošno.
Zlasti v letu 2008 družba še ni resnično omejevala odkupov.
Oglejte si naročila SEC Caxton Associates
Soros Fund Management
Soros Fund Management je hedge sklad, ki je bil prerazvrščen kot "družinski urad", ki ga vodi legendarni milijarder George Soros. Poleg tega, da je Bank of England leta 2006 zlomil več kot milijardo funtov v enem dnevu, je v naslednjih štirih desetletjih povprečno dosegel 20-odstotno letno stopnjo donosa, zaradi česar je sklad eden najboljših dosežkov v industriji .
Na splošno se sklad osredotoča na vlaganje v trge javnih delniških in fiksnih prihodkov po vsem svetu ter na devizno, valuto, blago, sklade zasebnega kapitala in sklade tveganega kapitala. Družba ima velike naložbe v prometno, energetsko, maloprodajno, finančno in drugo industrijo, zaradi česar so naložbe vredne nadaljnjega prehoda v prihodnost.
Ogledi Sorosovih skladov SEC
Ključni odvzem
Mednarodni vlagatelji si lahko ogledajo veliko vpogledov, tako da sledijo naložbam vodilnih svetovnih makro hedge skladov. Poleg teh treh skladov lahko vlagatelji pregledajo dokumente SEC, povezane s številnimi drugimi skladi, da bi ustvarili sezname "zalog za gledanje" kot alternativo naložbam v širše sklade, s katerimi se trguje na borzi ("ETF"), ki morda ne ponujajo precej alfa.