Najboljši vlagatelji vprašajo te 6 vprašanj pred trgovanjem
Obstajajo posebna vprašanja, ki jih veliki vlagatelji vprašajo pred trgovanjem. Na koncu, bolj naivni ali manj uspešni vlagatelji težijo k spregledu teh pomembnih poizvedb, kar je morda razlog, da imajo težave pri doseganju večjih dobičkov.
Ali sprašujete, katera vprašanja vam zagotavljajo naložbeni uspeh ? Seveda ne. Vendar bodo vodili vašo miselnost v pravo smer, da boste lahko naredili donosnejše trgovinske odločitve.
Če ne boste postavljali teh vprašanj, bodo vaše naložbe izgubile? Ni nujno, vendar se lahko tudi približate trgovanju z manj primernim kotom. To vam lahko pripelje do odločitev, ki se ne izkažejo prav tako, kot bi lahko.
Vprašanje 1: Kateri so trenutno vozniki cen v tej zalogi?
Posamezne zaloge imajo posebne sile, ki dejansko premikajo cene, ki presegajo bolj "površinske" predpostavke večine ljudi. Pogosto so ti gonilniki cene zelo različni, kot večina vlagateljev misli na prvi pogled.
Na primer, manj učinkoviti vlagatelji lahko verjamejo, da je moč v osnovni industriji dejansko tisto, kar spodbuja cene delnic. Vendar pa uspešnejši trgovci lahko razumejo, da dejavnosti neposrednih konkurentov bolj vplivajo na osnovne delnice, kot je na primer ena izmed njih, ki je začela ogromno marketinško akcijo ali morda celo izstopila iz poslovanja.
Torej, vprašanje postane resnično premikanje cene delnic?
Na površini se lahko zdi finančni rezultat podjetja in njihov odstotek skupnega tržnega deleža, ki ga podjetje zajame. Kljub temu, da so globlji, lahko veliki investitorji razumejo, da se cena veča ali zmanjšuje bolj na dejavnikih, kot so odstop eden od ključnih vodstvenih delavcev, izid pravnih bitk, nove vladne politike in predpisi ter drugi razlogi .
Le z razumevanjem, kaj dejansko vpliva na delnice, se boste odpirali za trgovanje z zalogami po najboljših cenah (na strani nakupa in na strani prodaje). Bolj očitni in konvencionalni dejavniki so seveda pomembni, toda tudi subtilne in abstraktne sile; vladni predpisi; dovoljenja za industrijo; neravnovesja pri trgovanju; spremembe ključnih članov vodstvene ekipe; premiki v družbenih odločitvah.
Vprašanje 2: Kaj pričakujem doseči s tem zalogom?
To je samo pametno razmišljanje za vsako raven investitorja. Ko najprej kupite sredstvo, morate imeti običajno razumevanje, kako predvidite delnice.
Ali je na primer ta naložba v 2-centni zalogaj v vrednosti dvakrat večja od vrednosti vaše naložbe ali pa samo upate, da boste v naslednjih nekaj desetletjih močno povečali 10 ali 15 odstotkov na leto? Ali pričakujete, da se bo cena bistveno premaknila v tednih ali desetletjih?
Poznavanje odgovorov na ta vprašanja vam bo pomagalo trgovati z zalogami po najbolj ugodnih cenah. Na primer, če je vaša napoved, da se naložba trikrat poveča v ceni v naslednjih treh letih, boste imeli dolgoročnejše napovedi - to bi pripeljalo do razumevanja, da imate dovolj časa za vlaganje v delnice, in vi ne bo treba brati.
Po drugi strani pa, če je vaše prepričanje, da se bodo delnice kratkoročno pomnožile po sprostitvi njihovih finančnih rezultatov, boste morali ukrepati veliko hitreje. Prav tako bi morali odgovoriti tako hitro, če se delnice ne bodo ravnale, kot ste prvotno pričakovali.
Vprašanje 3: Ali ta trgovina mi pomaga varovati druge položaje?
Vse naložbe se ne ustvarjajo izključno na podlagi delnic, ki bi potencialno naraščale. V ta namen veliki vlagatelji pogosto zavarujejo svoje položaje z različnimi posli.
Hedging vključuje nakup sredstva, ki bo delovala v nasprotju z nekaterimi drugimi vašimi gospodarstvi ali pa se bo izognila potencialni negotovosti v njih. Na primer, če zvezna rezerva dvigne obrestne mere, je to običajno dobro za bančne zaloge, medtem ko je na splošno negativna za vrednost plemenitih kovin.
Tako, če imate velik del svojega portfelja vpleten v bančne zaloge, boste morda želeli del svojega investicijskega dolarja nameniti v zlato ali srebro. Nato, če zvezne rezerve ne zvišujejo obrestnih mer, se lahko bančne zaloge zmanjšajo, medtem ko podjetja iz plemenitih kovin naraščajo.
To je primer dobrega varovanja pred tveganjem, saj bo zmanjšal izgubo, ki ste jo morda vzeli za bančne zaloge, tako da bi se izravnali s povečanjem naložb v nove plemenite kovine. Večina ukrepov varovanja pred tveganjem je namenjena omejevanju izgub, ki bi jih sicer utrpeli, ali da bi vaše deleže lahko koristile z različnimi negotovimi rezultati.
Obstaja veliko primerov in metod varovanja. Vsak pristop je namenjen izoliranju vašega portfelja od nestanovitnosti in / ali zmanjšanju potencialnih izgub. Pomislite na to, kot stave na igro NFL - lahko bi rekli, da bo Cleveland zmagal v igri, vendar pa bi lahko stavili tudi, da bo skupni rezultat manj kot 40, in da Cleveland ne bo dosegel playoffa. Vsaka strategija se razlikuje za vsako vrsto portfelja in za posameznega vlagatelja.
Vprašanje 4: Kaj je zagon osnovnega podjetja?
Mnogi vlagatelji temeljijo na svojih odločitvah glede trgovanja, ne glede na to, ali so jim všeč tehnologije, izdelki ali storitve podjetja. Na žalost pa je oboževalec izdelka, čeprav je ta izdelek povsem odličen, ni dober razlog za vlaganje v delnice družbe.
"Najboljša" ni nujno zmagovalna naložba. Najbolj prodajana brezalkoholna pijača ni tista, ki okusi bolje od drugih, največji pevci niso tisti, ki jih slišite na radiu, vrhunska tehnologija pa pogosto ni tista, ki preseže slabše.
Namesto tega uspeh pri promociji in prodaji izdelka ali storitve ima več opraviti z distribucijskim omrežjem kot kakovostjo izdelkov podjetja.
Zato uspešni vlagatelji najprej zasledujejo zagon ali operativno usmeritev osnovnega podjetja. Ne skrbite, če je njihov izdelek ali storitev boljši od njihovih konkurentov, se osredotočite na to, ali ima podjetje uspešen proces in omrežje, da bi izdelek postavil pred obraze potencialnih strank.
Z drugimi besedami, dajanje večje teže distribuciji kot izdelek . Veliko marketinško, ozaveščevalno in distribucijsko omrežje bo vedno preseglo najboljši izdelek, ki ne bo dosegel pred očmi potrošnikov.
Vprašanje 5: V tem posebnem prostoru je to najbolj privlačna družba?
Pogosto se posamezni investitorji navadno navdušujejo ali celo zaljubijo v podjetje. Ko se odločijo za eno podjetje, postanejo zaprta za vse druge konkurence v istem prostoru.
Bolj uspešni vlagatelji si bodo v vsakem drugem konkurenčnem podjetju ogledali točno enak prostor in razglasili sodbo o tem, katera bo delovala najučinkoviteje. Morda imate radi ABC Corporation, vendar ugotovite, da ima XYZ dejansko boljše profitne marže in znatno manj dolgoročnega dolga.
Posamezni vlagatelji si prizadevajo bodisi za nakup podjetja ... ali ne za nakup te družbe. Bolj uspešni trgovci se osredotočajo na vključevanje v določeni prostor ali industrijo, za katero pričakujejo, da bodo uspešni, nato pa izberejo dejavnost v tej industriji, ki se zdi, da je uspešnejša od drugih.
Na primer, če vaša analiza pokaže, da se bo prodaja spletnega robota dramatično povečala in ne samo, da bi šla ven in kupovala spletno prodajno podjetje za spletne robote, si morate ogledati vse možnosti in izbrati najboljšo. To ima dodatno korist, saj vam daje izpostavljenost naraščajoči industriji in tudi specifični družbi, ki bi morala izvesti najboljše iz celotne industrije, medtem ko se bo povečala.
Vprašanje 6: Kakšna tveganja prihajajo iz posrednih konkurentov?
Večina podjetij ima neposredne konkurente, kot je na primer McDonald's proti Burger Kingu. Vendar pa je pogosto še vedno več konkurence od posrednih konkurentov.
V našem primeru hitre hrane lahko posredno konkurenco izhaja iz virov, kot so:
- Vrhunske restavracije
- ljudje jedo bolje pri povečanju zdravstvene zavesti
- trend do ekološkega, lokalnega ali veganizma
To je le nekaj hitrih primerov, vendar je vsak vpliv, ki zmanjšuje število ljudi, ki bodo pokrovitelji določenega podjetja, obravnavati kot vir posredne konkurence. Kot drug primer, bo lokalna telesna miza izgubljena pred vplivi, kot je sploh neizvajanje, prehrana, vožnja s kolesom ali tek, "kroglasti pas" ali "želodec" ali celo rastoči pilates in programi za vadbo na domu.
Glede na ta zadnji primer bo večina posredne konkurence dejansko prišla iz vremena. Ko pomladi pridejo in / ali poleti prispejo, je večina ljudi veliko bolj motiviranih, da izgubijo težo. Prav tako lahko lažje izvajajo s kolesarjenjem, plezanjem ali jogom, ko je vreme dobro.
Bodite pozorni na neposredno konkurenco s katero koli družbo, vendar se zavedajte tudi večjega vira potencialne grožnje, ki je posredna konkurenca. Za vsak dolar pri prodaji, ki ga ogroža "hudiča, ki ga poznate", obstaja veliko več dolarjev, ki jih ogroža, "hudiča pa ne."
Povzetek vprašanj najboljših vlagateljev Vprašajte
Čeprav to zagotovo ni izčrpen seznam pomembnih vprašanj, ki jih je treba vprašati pri vlaganju , naj bi pokazal razliko v miselnosti uspešnih vlagateljev v primerjavi z večino malih vlagateljev . S spreminjanjem načina gledanja podjetja, ki vas zanima trgovanje, in vprašanj, ki si jih sami vprašate o tej izbiri, lahko začnete videti boljše donose v primerjavi s tem, kar ste navajeni k doseganju.
Upoštevajte ta tip vprašanj, tako da kot vlagatelj dobite več jasnosti o potencialni aktivnosti v cenah delnic zalog, ki jih trgovate. Ker večina (velika večina) ljudi nikoli ne presega površine, ko gre za raziskovanje in analiziranje zalog, obstaja veliko priložnosti.
Če vidite enake naložbe kot vsi ostali, vendar z večjo jasnostjo, boste imeli prednost druge mase. S tem "robom" se odprete do vrhunskih donosov, v primerjavi s tistim, kar ste dosegli v preteklosti, pa tudi ko ste bili v nasprotju z dobičkom (in izgubami) mase trgovcev.