Trajnostna energija bi lahko postala tržišče v višini 1 trillion USD do leta 2022
V tem članku bomo preučili, kako lahko globalna trajnostna energija igra v raznolikem mednarodnem portfelju.
Izhodi za trajnostno energijo
Svetovno gospodarstvo naj bi se v naslednjih 20 letih skoraj podvojilo s 3,4-odstotno povprečno letno stopnjo rasti, v skladu z BP's Energy Outlook 2017 , ki bo v predvidenem obdobju povečal povpraševanje po energiji za 30 odstotkov.
Surova nafta je lahko največji vir primarne energije zaradi precejšnjega povpraševanja po avtomobilih, vendar pa sta edini dve primarni energiji, ki sta predvidoma pridobili tržni delež v naslednjih 20 letih, plin in trajnostna energija. Pričakuje se, da bo trajnostna energija, vključno z vetrom, sončno energijo , geotermalno energijo, biomaso in biogorivi, rasla s 7,1-odstotnim letnim tempom, da bi do leta 2035 presegla jedrsko in hidroelektrarno pri približno 10 odstotkih celotne porabe primarne energije.
Pričakuje se, da bo Evropska unija še naprej vodila pot trajnostne energije z največjo podporo sončnim in drugim obnovljivim virom energije, vendar bo Kitajska največji vir rasti z dodajanjem večje moči kot v EU in ZDA. Pričakuje se, da bo to rast povzročila povečana stroškovna konkurenčnost sončne energije in vetra v primerjavi s konvencionalnim virom energije, kot so surova nafta, premog in še večja moč plina.
V ameriških dolarjih Occams Research pravi, da bo do leta 2022 svetovna trajnostna energetska industrija rasla s 7,5-odstotno stopnjo letne stopnje rasti na 1,02 bilijona dolarjev.
Velik obseg trga in privlačna stopnja rasti postanejo pomemben dodatek mednarodnim portfeljem vlagateljev.
Vlaganje v trajnostno energijo
Večina vlagateljev že ima nekaj izpostavljenosti obnovljivi energiji v svojih portfeljih. Navsezadnje se večina mednarodnih borznih skladov (ETF) in vzajemnih skladov ponderira s tržno kapitalizacijo in trg se že približuje 1 milijardi dolarjev.
Ampak, obstaja veliko razlogov, zakaj bi vlagatelji želeli povečati izpostavljenost trajnostni energiji v svojih portfeljih, kot so direktive ESG (okoljske, družbene, upravne) ali za večjo alfa.
Dobra novica je, da obstaja veliko preprostih načinov za vlaganje v trajnostno energijo s pomočjo ETF-jev in vzajemnih skladov, ki ciljajo na sektor po vsem svetu.
ETF za trajnostno energijo
- Guggenheim Solar ETF (TAN): sklad za sončenje s 36 odstotki izpostavljenosti Severni Ameriki, 24-odstotna izpostavljenost Evropi in 24-odstotna izpostavljenost Aziji.
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): razvejani sklad z 25-odstotno izpostavljenostjo Asia-Pacific, 24-odstotna izpostavljenost Severni Ameriki in 16-odstotno izpostavljenost Aziji.
- Prvi sklad ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN): Sklad, usmerjen v vetru, z 69-odstotno izpostavljenostjo Evropi, 12-odstotno izpostavljenost Azijsko-pacifiškimi državami in 11-odstotno izpostavljenostjo Severni Ameriki.
- VanEck vektorji Globalna alternativna energija ETF (GEX): Raznovrsten sklad s 53-odstotno izpostavljenostjo Severni Ameriki, 30-odstotno izpostavljenostjo Evropi in 6-odstotno izpostavljenostjo Aziji.
- PowerShares Global Clean Energy Portfelj ETF (PBD): razvejani sklad s 33-odstotno izpostavljenostjo Evropi, 31-odstotna izpostavljenost Severni Ameriki in 18-odstotno izpostavljenost Aziji.
Vzajemni skladi za trajnostno energijo
- Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): Nerazvrščeni sklad, ki vlaga v domače in tuje družbe v alternativni energetski sektor.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): diverzificiran sklad, ki vlaga v konvencionalne in alternativne energije s poudarkom na donosih.
- Prvotna alternativna energija (ALTEX): majhen sklad, ki vlaga v alternativno proizvodnjo energije ali tehnologij, vključno z imeni, kot je Solar City.
Pomembni premisleki
Globalna trajnostna energija je lahko hitro rastoča industrija, ki je v prihodnosti dobro postavljena, vendar pa obstajajo številni dejavniki tveganja, ki jih morajo upoštevati mednarodni vlagatelji.
Na primer, povprečni stroški solarnih plošč so v petletnem obdobju, ki je do leta 2015 padel za skoraj 50 odstotkov, v skladu s stroški podjetja Solar.
Kitajska je bila odgovorna za znaten padec cen fotovoltaičnih plošč, potem ko je doživel znaten dvig proizvodnje in dampinga v ZDA in EU, vendar so se znižale tudi mehke cene zaradi povečanja velikosti sistema in učinkovitosti modulov. Ta dinamika je privedla do težav v solarni industriji.
Večina trajnostnih energetskih projektov se še naprej zanaša na vladno podporo z davčnimi dobropisi, nepovratnimi sredstvi in drugimi finančnimi ukrepi. V nekaterih primerih se lahko ti ukrepi zmanjšajo ali odpravijo, kar vodi v relativno visoko stopnjo političnega tveganja v primerjavi z drugimi sektorji.
Na primer, predsednik Donald Trump je kritičen do trajnostnih energij in podpira konvencionalne primarne energetske vire, kot je premog. Ti občutki bi lahko vodili do spodbud za konkurenčne oblike energije ali zmanjšane spodbude za trajnostne energije.
Spodnja črta
Trg trajnostne energije naj bi se v prihodnjih letih povečal s 7,5-odstotno stopnjo letne stopnje rasti, ki bo v prihodnjih letih presegla 1 bilijon USD, kar bo spodbudilo naraščajoče svetovno gospodarstvo, večje spodbude za obnovljive vire in večjo stroškovno učinkovitost sčasoma. Mednarodni vlagatelji bodo morda želeli razmisliti o diverzifikaciji prostora, da izkoristijo te trende z uporabo številnih ETF ali vzajemnih skladov, ki ciljajo na sektor.