Aristokrati so izbrana skupina delnic, ki plačujejo stalne dividende
Družba Standard & Poor (S & P) je ustvarila številne košare zalog, ki jih imenujejo "indeksi". Cilj vsakega indeksa je spremljanje pretekle spremembe cen te skupine ne glede na raziskovalne ali tržne dejavnike.
Indeksi kažejo, kakšne so cene te kolektivne skupine zalog in kaj so bile v preteklosti.
S & P indeksi sledijo več dividendnim skladom, vključno z naslednjimi:
- S & P 500 Dividend Aristokrati
- Kanadske aristokratske dividende
- Združeno kraljestvo (Velika Britanija) Visok donos Aristokrati
- S & P Evro visok donos dividend aristokrati
- S & P Europe 350 Dividend Aristokrati
Opredelitev "aristokratov" se bo razlikovala od ene vrste indeksa do drugega. Primerjamo nekaj indeksov in razpoložljivih sredstev.
S & P 500® dividende Aristokrati
Ta indeks ima najdaljšo zahtevo glede pretekle dividende. Če želite biti na listi aristokov, mora podjetje izpolnjevati več meril, kot je " modri čip " zaloge indeksa S & P 500 in dokazati 25-letno zgodovino povečanja njihove letne dividende.
Ta indeks je zasnovan tako, da je enakomerno ponderiran (ne uteženi na tržni kapital), zato je vsaka zaloga enako zastopana v portfelju.
To pomeni, da mora upravljavec sklada, ki zrcali ta indeks, januarja vsako leto januarja ponovno prilagoditi naloženo količino v vsaki delnici nazaj na enak znesek za vsakega. Metodologija indeksa Dividend Aristocrats S & P 500 je razložena na spletni strani družbe z izbiro povezave za metodologijo.
Ne morete vlagati neposredno v indeks, zato lahko z vlaganjem v to košarico zalog preverite sklad, s katerim se trguje na borzi, ki se trudi natančno ujemati z donosi in značilnostmi indeksa S & P Dividend Aristocrats TM .
Imenuje se SPDR S & P Dividend ETF in trguje pod simbolom SDY.
Ta sklad ima v lasti najmanj 40 delnic. Če 40 družb ne izpolnjuje zahtevanih meril za dividende, lahko sklad sprejme druge zaloge z 20-letno rastočo zgodovino dividend (nasproti 25) kot alternativami.
S & P Europe 350 Dividend Aristokrati
Ta indeks S & P se osredotoča na dividende, ki plačujejo evropske delnice, in enako uteži zaloge. V tem indeksu so se merila za zaporedno povečane dividende znižala na 10 let. Na indeksni strani S & P Europe 350 so podane podrobnosti o indeksni metodologiji in zgodovinski uspešnosti. Sklad, ki najbolj sledi temu indeksu, je državni svetovni svetovni svetovalec SPDR ETF imenoval aristokratov evro dividende.
S & P / TSX Canadian Aristocrats (CAD)
TSX stoji za Toronto Stock Exchange, in (CAD) predstavlja vrednosti v kanadskih dolarjih. Nekatere razlike v indeksu S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats od tistih dveh zgoraj omenjenih indeksov je, da so podjetja ponderirana glede na njihov donos (podjetje z višjim donosom bi tako pomenilo večji del indeksa) in zgodovina povečanih dividend ima nižja merila le 5 ali več let.
In seveda, ta indeks vključuje le kanadske družbe. Za vlaganje v to skupino zalog Blackrock ponuja iShare ETF, ki se imenuje Canadian Dividend Aristocrats Index ETF, ki natančno spremlja ta indeks.