Več o izvozu ali prenosu transakcij iz vaše banke, kreditne unije, borznoposredniške družbe ali druge finančne institucije. Slike, uporabljene v tej kratki vadnici, so iz računov, ki jih hranijo JP Morgan Chase in Discover, vendar lahko informacije uporabite kot vodilo za izvoz spletnih transakcij s finančnih računov skoraj vseh finančnih institucij.
01 Prijavite se in izberite svoj račun
Najprej se prijavite na spletno stran svoje finančne institucije. Nato kliknite račun, s katerega želite izvoziti ali prenesti transakcije.
Večina finančnih institucij vam omogoča, da izvažate celoten izpisek ali transakcije, ki ste jih izbrisali od zadnjega prenosa. Če pa ne želite prenesti celotnega izjave, kliknite na transakcijo, ki vas zanima. Če to ni izvedljivo, poiščite podobno možnost, ki je na voljo za vaš račun.
02 Poiščite povezavo za prenos in izberite možnosti
Poiščite povezavo ali gumb, ki vam omogoča prenos aktivnosti. Povezava je lahko na levi ali desni strani ali na vrhu ali na dnu strani.
Če imate možnost izbrati časovno obdobje, ki ga želite izvoziti, izberite začetne in končne datume za transakcije, ki jih želite prenesti.
Nazadnje izberite obliko programske opreme ali vrsto datoteke, ki jo želite izvoziti. To je običajno mogoče najti v spustnem meniju ali podobnem izbirnem seznamu.
03 Izvoz in nalaganje transakcij
Če imate možnost izbrati lokacijo, kamor želite shraniti datoteko, uporabite mapo, ki je označena za to vrsto datoteke ali jo shranite na namizje. Ko preneseno datoteko uvozite v svojo finančno programsko opremo, obvezno izbrišite izvozno datoteko. Vaš brskalnik ima verjetno privzeto lokacijo, v kateri varuje datoteke. Ponavadi je to v mapi, ki se imenuje Prenesi, vendar preverite možnosti brskalnika, da preverite lokacijo.
Kliknite gumb Prenos, omogočite shranjevanje izvoženih podatkov in uspešno ste izvažali in prenesli transakcije za uporabo v vaši osebni finančni programski opremi. Zdaj morate uvoziti podatke v svojo programsko opremo. Če v vadnici za uvoz podatkov v vašo finančno programsko opremo ni naštetih spodaj, poiščite možnost pomoči programske opreme (navadno najdete na vrhu), če želite izvedeti, kako uvoziti podatke.